LEXIBOOK LINGUIST. : A SUIVRE AUJOURD'HUI... LEXIBOOK
Le 24 janvier 2011 à 08:10
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Lexibook a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 2,35 millions d'euros (pouvant être porté à 2,7 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension). La souscription d'actions nouvelles sera réalisée à raison de 2 actions nouvelles pour 1 action existante conduisant ainsi à la création de 2 328 538 actions nouvelles (2 677 818 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension).
Le prix de souscription est de 1,01 euro par action nouvelle (soit une décote de 68,63% par rapport au cours de clôture du 18 janvier 2011).
En cas de souscription à 100% de l'opération, l'augmentation de capital entrainera la création de 2 328 538 actions nouvelles représentant un produit brut de l'émission de 2 351 823 EUR et un produit net d'environ 2 311 823 euros.
Chaque actionnaire de Lexibook recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue enregistrée comptablement sur leur compte à l'issue de la journée comptable du 27 janvier 2011. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription issue du cours de clôture du 18 janvier 2011 est de 1,47 euros.
La période de souscription des actions nouvelles débutera le 28 janvier 2011 et se terminera le 18 février 2011 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociables sur le marché NYSE Euronext Paris sous le code ISIN FR0010991067. Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible et réductible.
Lexibook Linguistique Electronic System est le n° 1 français de la conception et de la commercialisation de produits électroniques de loisirs intelligents. L'activité du groupe s'organise autour de 2 familles de produits :
- produits électroniques : notamment traducteurs et dictionnaires électroniques, assistants personnels, calculatrices, ordinateurs éducatifs, produits audio et vidéo, téléphones et tablettes, talkies-walkies, horlogerie et stations météo ;
- jouets et jeux : jeux (musicaux, interactifs, de premier âge et préscolaires), jouets d'éveil, consoles de jeux, robots, jeux de société, jeux d'extérieur, jeux créatifs, etc.
La fabrication des produits (produits de marque propre, sous licence et sous marques distributeurs) est assurée par des sous-traitants implantés en Asie.
Les produits sont commercialisés auprès de la grande distribution, de magasins spécialisés, de la vente par correspondance, de chaînes de télé-achat, de groupements d'achats et de sociétés de vente en ligne.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (96,9%) et de services (3,1%).
61% du CA est réalisé à l'international.