2017.12.04 | 07:29 | / Provision Methods

• Parité de 7 actions nouvelles pour 17 actions existantes

• Prix de souscription d'un (1) euro par action nouvelle, soit une décote de 51,3% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 59,8% par rapport au cours de clôture de l'action Le Tanneur1 du 30 novembre 2017

• Période de négociation des droits préférentiels de souscription du 5 au 14 décembre 2017

• Période de souscription du 7 au 18 décembre 2017

Paris, le 4 décembre, 2017 - Suite aux communiqués publiés le 23 juin2 et le 2 août 20173, Le Tanneur

& Cie ("Le Tanneur" ou la "Société") annonce aujourd'hui le lancement de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de 3.542.056 euros (l' « Augmentation de Capital »).

L'Augmentation de Capital constitue la troisième et dernière étape du plan de recapitalisation et de développement visé dans protocole d'accord conclu le 1er août 2017 entre Qatar Luxury Group - Fashion

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L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (les « DPS ») des actionnaires et entraînera la création de 3.542.056 actions nouvelles au prix unitaire d'un (1) euro par action (correspondant à la valeur nominale unitaire de l'action), représentant un produit brut de

3.542.056 euros.

Chaque porteur d'actions Le Tanneur existantes enregistrées comptablement sur son compte titres à l'issue de la journée comptable du 4 décembre 2017 recevra un (1) DPS par action détenue. Les DPS seront détachés le 5 décembre 2017 et les actions existantes seront par conséquent négociées ex-droit à compter du 5 décembre 2017.

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence, aux titulaires de DPS, 17 DPS permettant la souscription à titre irréductible de 7 actions nouvelles.

1 Soit 2,49 euros

2 http://www.worldreginfo.com/wdoc.aspx?file=Le_Tanneur_et_Compagnie/2/8414E4AA-9637-40CC-A816- 109AFB5932C6/371433_lion_communiqu_vf.pdf

3 http://www.worldreginfo.com/wdoc.aspx?file=Le_Tanneur_et_Compagnie/2/B25A5DB0-09A8-4F89-B006- 537292DD3FE3/373834_lion_announcement_signing_of_investment_agreement_vf.pdf

Les souscriptions à titre réductible seront admises mais sujettes à réduction en cas de sursouscription. Les actions nouvelles éventuellement non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de DPS ayant passé des ordres à titre réductible, et réparties entre eux, sous réserve de réduction.

Sur la base du cours de clôture de l'action Le Tanneur sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (« Euronext Paris ») le 30 novembre 2017, la valeur théorique du DPS est de 0,435 euro (étant rappelé que sa valeur pourra évoluer durant la période de négociation des DPS, notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action Le Tanneur ex-droit), et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 2,055 euros.

Le prix de souscription des actions nouvelles d'un (1) euro par action (correspondant à la valeur nominale unitaire de l'action) fait ressortir une décote de 51,3% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit et de 59,8% par rapport au cours de clôture de l'action Le Tanneur (2,49 euros) du 30 novembre 2017.

L'Augmentation de Capital sera ouverte au public en France uniquement.

A la date de l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sur le prospectus d'admission des actions nouvelles à la cotation d'Euronext Paris, la Société dispose d'engagements de souscription d'un montant total de 3.542.056 euros, représentant 100% de l'Augmentation de Capital, sur la base d'un prix de souscription d'un (1) euro par action nouvelle.

QLG (qui détient 42,60% du capital et des droits de vote de la Société) s'est engagé aux termes du Protocole d'Accord à exercer à titre irréductible 2.428.569 droits préférentiels de souscription pour un montant total de 999.999 euros.

Tolomei Participations (qui détient 55,55% du capital et des droits de vote de la Société) s'est engagé aux termes du Protocole d'Accord à (i) exercer à titre irréductible l'intégralité de ses 4.778.453 droits préférentiels de souscription et de souscrire ainsi à l'augmentation de capital pour un montant total de 2.476.663 euros et (ii) placer un ordre de souscription à titre réductible pour un montant total de 65.394 euros.

La Société n'a pas connaissance des intentions des autres actionnaires, ni d'intentions de souscription de membres de ses organes d'administration.

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La Société, QLG et Tolomei Participations ont consenti un engagement d'abstention pour une période expirant 90 jours suivant la date de règlement-livraison de l'Augmentation de Capital, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

La cotation et la négociation des DPS sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0013296407 débuteront le 5 décembre 2017 et se termineront le 14 décembre 2017 inclus. Il ne sera ainsi plus possible d'acheter ou de vendre des DPS après la clôture de la séance de bourse du 14 décembre 2017, ils seront alors sans valeur. La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 7 décembre 2017 au 18 décembre 2017 inclus. Les DPS non exercés avant la fin de la période de souscription, soit avant la clôture de la séance de bourse du 18 décembre 2017 seront caducs de plein droit.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles interviendront le 29 décembre 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000075673.

Natixis intervient en qualité de seul coordinateur global et teneur de livre dans le cadre de l'Augmentation de Capital.

Le prospectus d'admission des actions nouvelles à la cotation sur Euronext Paris, constitué (i) du document de référence de Le Tanneur déposé auprès de l'AMF le 10 avril 2017 sous le numéro D.17- 0356, (ii) de son actualisation déposée auprès de l'AMF le 18 septembre 2017 sous le numéro D.17- 0356-A01, (iii) du prospectus relatif à l'augmentation de capital de la Société réservée à Tolomei Participations ayant reçu le visa de l'AMF numéro 17-491 le 18 septembre 2017, (iv) du document

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« Autres Informations » relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Le Tanneur déposé auprès de l'AMF le 17 octobre 2017 (dépôt n° D.17-0998) et publié le 18 octobre 2017 et (v) d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), qui a obtenu le visa de l'AMF numéro 17-623 en date du 1er décembre 2017 est disponible, sans frais, au siège social de Le Tanneur, 128-130 Quai de Jemmapes - 75010 Paris, sur le site internet de la Société (www.letanneuretcie.com) ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Le Tanneur attire l'attention du public sur les facteurs de risques présentés à la section « Analyse des risques du Groupe » du document de référence, à la section 7 de son actualisation et à la section 2 de la note d'opération.

Le groupe maroquinier Le Tanneur & Cie, fort de son savoir-faire centenaire, est un acteur incontournable du secteur de la maroquinerie française avec 551 salariés et 53,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe crée, fabrique et distribue deux marques : LE TANNEUR et SOCO. Malgré leurs styles très distincts, ces deux marques partagent sans conteste un énorme point commun : leur extraordinaire longévité. Le Tanneur & Cie est également un acteur majeur dans la fabrication pour des maisons de luxe françaises. Depuis 2000, Le Tanneur & Cie est côté en bourse sur Euronext Paris Compartiment C.

Le Tanneur & Cie: Eric Dailey

Président - Directeur Général 01 44 72 40 00

e.dailey@letanneuretcie.com

Ce communiqué de presse et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation de vente ou d'achat de titres Le Tanneur & Cie.

Aucune communication, ni aucune information relative à l'augmentation de capital envisagée ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une obligation d'enregistrement ou d'autorisation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. La souscription ou l'achat de titres Le Tanneur & Cie peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Le Tanneur & Cie n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions. La distribution du présent communiqué de presse dans certaines juridictions peut être limitée par la loi.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).

L'offre est ouverte au public uniquement en France.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « Etats Membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces Etats Membres. Par conséquent, les titres Le Tanneur & Cie peuvent être offerts dans les Etats Membres uniquement (a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans des circonstances ne nécessitant pas la publication par Le Tanneur

& Cie d'un prospectus aux termes de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, l'expression « offre au public de titres » dans un Etat Membre donné signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les valeurs mobilières objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette définition a été, le cas échéant, modifiée dans l'Etat Membre considéré.

Ces restrictions de vente concernant les Etats Membres s'ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les Etats Membres ayant transposé la Directive Prospectus.

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La diffusion du présent communiqué de presse est destinée uniquement à des personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, sous réserve des lois applicables, ou (ii) sont des investisseurs professionnels visés par l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'« Ordonnance »), ou (iii) répondent aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth bodies corporate, unincorporated associations and partnerships and trustees of high value trusts ») de l'Ordonnance (les personnes mentionnées aux paragraphes (i),

(ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres Le Tanneur & Cie ne seront disponibles et ne pourront être offerts ou émis qu'à de telles Personnes Habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l'achat ou de la souscription des titres ne pourra être réalisé qu'avec de telles Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée ne doit pas utiliser ou se fonder sur ce communiqué de presse ou l'une quelconque des informations qu'il contient.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Le présent document ne constitue pas une offre de vente ou d'achat de titres ou une quelconque sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres Le Tanneur & Cie aux Etats-Unis d'Amérique. Les titres ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié