Komplett ASA (OB:KOMPL) a conclu un accord pour acquérir NetOnNet AB de Waldir AB pour un montant de 3,7 milliards de NOK (3,8 milliards de SEK) le 9 février 2022. Selon les termes de l'accord, Waldir AB recevra 35 242 424 nouvelles actions Komplett et 1 500 millions de NOK (1 549 millions de SEK) en espèces, soit une valeur d'entreprise de 3 797 millions de NOK (égale à 13,3x EBIT (adj.) 2021) sur la base de la dette nette portant intérêt à la fin de l'année 2021 (à l'exclusion des dettes de location). Le financement pour régler la contrepartie en espèces est assuré par une facilité de crédit-relais de 15 mois engagée de 3,8 milliards de SEK (1 500 millions de NOK). Komplett a l'intention de remplacer le crédit-relais par le produit de l'émission de nouvelles actions en temps voulu. Canica Invest s'est engagée à souscrire au moins 516 millions de SEK (500 millions de NOK) dans une telle émission d'actions. NetOnNet fera partie du groupe Komplett. NetOnNet sera une entité commerciale distincte et fera partie du groupe Komplett. Komplett restera cotée à la Bourse d'Oslo et conservera sa solide position financière et sa capacité à distribuer des dividendes après la transaction. Canica Invest AS restera l'actionnaire le plus important et à long terme de Komplett après le regroupement avec une participation approximative de 40% avant l'émission prévue de nouvelles actions pour financer la contrepartie en espèces à Waldir. Komplett a proposé un dividende pour l'exercice 2021, qui sera également payable aux actions de contrepartie à émettre à Waldir, sous réserve de l'approbation finale de ce dividende lors de l'assemblée générale annuelle de Komplett.

Pour l'année se terminant le 31 décembre 2021, NetOnNet AB avait un revenu total, un Ebit, un revenu net, un actif total et des capitaux propres ordinaires de 7,5 milliards SEK, 268 millions SEK, 205 millions SEK, 2 milliards SEK et 484 millions SEK. Lars Olav Olaussen continuera à occuper le poste de directeur général de l'entreprise combinée avec Susanne Holmström en tant que directeur général adjoint et directeur général de NetOnNet. Fabian Bengtsson, président de SIBA Invest et nouveau membre proposé du conseil d'administration de Komplett Fabian Bengtsson, président de Waldir, est proposé comme nouveau membre du conseil d'administration de Komplett et Roland Vejdemo, actuel président du conseil d'administration de NetOnNet, comme nouvel observateur au conseil d'administration de Komplett, et avec Carl Erik Hagen (actuellement membre adjoint du conseil d'administration) comme observateur au conseil. Martin Bengtsson, PDG de SIBA Invest, sera représenté au comité de nomination de Komplett. La réalisation de la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation de l'assemblée générale de Komplett et les autorisations nécessaires des autorités de la concurrence en Norvège et en Suède. L'assemblée générale de Komplett devrait se tenir dans le courant du mois de mars, et l'achèvement de la transaction est prévu au deuxième trimestre 2022. En date du 16 mars 2022, les actionnaires de Komplett ont approuvé la transaction, y compris l'approbation de l'émission d'actions de contrepartie, l'octroi au conseil d'administration d'une autorisation d'émettre de nouvelles actions dans le cadre d'une transaction de capitaux propres envisagée pour financer la contrepartie en espèces de l'acquisition de NetOnNet, la réalisation de certains changements dans la composition du conseil d'administration et du comité de nomination. En date du 21 mars 2022, Komplett a reçu l'autorisation de réaliser la transaction de la part des autorités de la concurrence en Norvège et en Suède, respectivement. L'achèvement de la transaction devrait avoir lieu au cours de la première moitié d'avril 2022.

Atle Vereide et Hans Kvernmo de Skandinaviska Banken Enskilda (publ) AB Oslofilialen, norsk avdeling av utenlandsk foretak ("SEB") et Carl Montalvo, Rickard Blomdahl, Wiktor Mlynarczyk et Jesper Danielsson de Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (OM:SEB A) agissent en tant que seul conseiller financier de Komplett.Advokatfirmaet Thommessen AS agit en tant que conseiller juridique norvégien de Komplett, tandis que Advokatbyrået Setterwalls AB agit en tant que conseiller juridique suédois de Komplett. Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") agit en tant que conseiller financier unique de Waldir. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agit en tant que conseiller juridique suédois de Waldir, tandis que Advokatfirmaet BAHR AS agit en tant que conseiller juridique norvégien de Waldir. SEB a été engagé par Komplett en tant que Coordinateur global et Joint Bookrunner et Carnegie en tant que Joint Bookrunner pour la nouvelle émission d'actions prévue pour financer la contrepartie en espèces / refinancer le Bridge Facility.

Komplett ASA (OB:KOMPL) a réalisé l'acquisition de NetOnNet AB auprès de Waldir AB le 4 avril 2022
.