3M a annoncé aujourd'hui avoir conclu avec KKR un accord définitif portant sur l'acquisition de Capital Safety pour une valeur d'entreprise totale de 2,5 milliards USD, ceci incluant le rachat d'environ 0,7 milliard USD de créances, déduction faite de la trésorerie acquise. Capital Safety est un fournisseur leader mondial d'équipements de protection contre les chutes, l'une des catégories de sécurité les plus dynamiques au sein du secteur mondial des équipements de protection individuelle.

Le secteur des équipements de protection individuelle constitue une priorité stratégique pour 3M. La demande pour les équipements de protection individuelle augmente rapidement, alimentée par le renforcement des réglementations portant sur la sécurité des travailleurs, dans les pays développés comme dans les pays en développement.

Les produits et solutions de Capital Safety sont à la pointe du secteur et comprennent des harnais, des longes, des enrouleurs à rappel automatique et des systèmes technologiques vendus sous les marques de renommée mondiale DBI-SALA et PROTECTA. Au cours des quatre dernières années, la société a affiché une progression forte et cohérente et ses ventes ont enregistré un taux de croissance annuel composé de 10 %. Les ventes de la société, ajustées pour inclure les récentes acquisitions sur une base annuelle complète, ont atteint environ 430 millions USD pour l'exercice clos le 31 mars 2015.

L'activité Sécurité Personnelle de 3M, une division du groupe commercial Safety and Graphics de 3M, est un fournisseur mondial de solutions de protection des voies respiratoires et de l'audition qui aident à améliorer la sûreté et la sécurité des travailleurs. L'activité fournit également des produits et des solutions applicables à d'autres catégories de sécurité, notamment des matériaux réfléchissants pour vêtements haute visibilité, des vêtements de protection et des lunettes, entre autres.

« La sécurité personnelle constitue une activité dynamique vaste et stratégiquement importante au sein du portefeuille de 3M », a déclaré Inge G. Thulin, PDG et chef de la direction de 3M. « L'acquisition de Capital Safety renforce notre plateforme de sécurité personnelle et mise sur nos atouts fondamentaux que sont la technologie, la fabrication, les capacités mondiales et l'image de marque. »

« Capital Safety est une formidable entreprise jouissant d'une solide réputation dans le secteur de la sécurité et disposant d'une équipe talentueuse d'employés dévoués », a ajouté Frank Little, vice-président exécutif du groupe commercial Safety and Graphics chez 3M. « La marque d'équipements de protection individuelle 3M, combinée à notre capacité mondiale, offrira un éventail plus large de produits et de solutions aux clients de Capital Safety comme à ceux de 3M. »

L'entreprise, dont le siège social est situé à Bloomington, dans le Minnesota, emploie environ 1 500 personnes à travers le monde.

« Notre partenariat avec la direction et les employés de Capital Safety s'est révélé absolument fantastique. Au cours des trois dernières années, l'entreprise a connu une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires, élargi sa présence géographique et continué à optimiser ses opérations. Aujourd'hui, Capital Safety est un leader mondial incontesté de la protection antichute », a ajouté Pete Stavros, membre de KKR et responsable de l'équipe Industrials. « 3M est la société acquéreuse parfaite pour une entreprise et une équipe si profondément dédiées à la sécurité. »

« Cette transaction concrétise une grande affinité stratégique et fournit à Capital Safety et à ses employés une plateforme solide pour la croissance future », a confié pour sa part Stephen Oswald, chef de la direction de Capital Safety. « Chaque société prend également fortement à cœur l'innovation, et cela va nous permettre de poursuivre le développement des produits et de fournir un plus large éventail de solutions aux clients de Capital Safety et de 3M. »

Selon les PCGR, 3M estime que l'acquisition aura un effet dilué sur le bénéfice de 0,04 USD au cours des 12 premiers mois suivant la conclusion de la transaction. Hors ajustements comptables d'achat et hors dépenses anticipées ponctuelles liées à la transaction et à l'intégration, 3M estime que l'acquisition aura un effet croissant de 0,12 USD sur le bénéfice durant la même période.

Le multiple de la valeur d'entreprise effectif est d'environ 14 fois l'EBITDA annuel ajusté pour les 12 premiers mois suivant la conclusion de la transaction.

La clôture de la transaction, qui devrait survenir au troisième trimestre de l'exercice fiscal, est assujettie aux conditions de clôture habituelles. 3M financera la transaction avec sa trésorerie disponible, dont une partie proviendra de l'extérieur des États-Unis.

Morgan Stanley a agi à titre de conseiller financier exclusif de 3M. Goldman, et Sachs & Co. a agi à titre de conseiller financier exclusif de KKR.

DBI-SALA et PROTECTA sont des marques déposées de Capital Safety.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles sur les résultats financiers, les estimations et les perspectives commerciales de 3M qui impliquent des risques et des incertitudes importants. Il est possible d'identifier de telles déclarations par des mots tels que « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « viser », « projeter », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « devrait », « pourrait », « cible », « prévision », l'emploi du futur et d'autres mots et termes de signification similaire utilisés pour discuter de la performance opérationnelle ou financière future et des plans ou perspectives d'affaires. Parmi les facteurs qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement figurent ceux qui suivent : (1) les conditions des marchés économiques et financiers du monde entier et d'autres facteurs échappant au contrôle de la Société, y compris les catastrophes naturelles et autres affectant les opérations de la Société ou de ses clients et fournisseurs ; (2) les notes de crédit de la Société et son coût de capital ; (3) les conditions de la concurrence et les préférences des clients ; (4) les taux de change des devises et leurs fluctuations ; (5) les lancements et l'acceptation par le marché de nouvelles gammes de produits ; (6) la disponibilité et le coût des composants achetés, des composés, des matières premières et de l'énergie (y compris le pétrole et le gaz naturel et leurs dérivés) en raison des pénuries, d'une augmentation de la demande ou des interruptions d'approvisionnement (y compris ceux causés par les catastrophes naturelles et autres désastres ou événements) ; (7) l'impact des acquisitions, des alliances stratégiques, des cessions et d'autres événements inhabituels résultant des actions de gestion de portefeuille et d'autres stratégies d'affaires en constante évolution, et d'une éventuelle restructuration organisationnelle ; (8) la génération de moins de gains de productivité qu'estimé ; (9) des problèmes imprévus ou des retards dans la mise en œuvre progressive d'un système de planification globale des ressources d'entreprise (ERP) ou les failles de sécurité et d'autres pannes d'infrastructure des technologies de l'information de la Société ; et (10) les procédures judiciaires, y compris les développements importants qui pourraient survenir dans les procédures judiciaires et réglementaires décrites dans le rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2014, et ses rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q ( les « rapports »). Les modifications de ce type d'hypothèses ou de facteurs pourraient générer des résultats sensiblement différents. Une description plus détaillée de ces facteurs est consultable dans les rapports sous la rubrique « Mises en garde relative aux facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs » et « Facteurs de risque » dans la Partie I, Articles 1 et 1A (Rapport annuel) ainsi que dans la Partie I, Article 2 et la Partie II , Article 1A (Rapport trimestriel). Les informations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables à la date indiquée. La société n'assume aucunement l'obligation d'actualiser les énoncés prospectifs quels qu'ils soient, contenus dans le présent communiqué à la suite de nouvelles informations ou d'événements ou de développements futurs.

À propos de KKR

KKR est une importante société internationale d'investissement qui gère des investissements dans de multiples classes d'actifs, y compris les fonds propres, l'énergie, les infrastructures, l'immobilier, le crédit et les fonds spéculatifs. KKR vise à générer des rendements intéressants en adoptant une approche d'investissement patiente et disciplinée, en recrutant un personnel de classe mondiale, et en stimulant la croissance et la création de valeur au niveau de l'actif. KKR investit son propre capital aux côtés du capital de ses partenaires et offre des opportunités à d'autres par le biais de ses activités de marchés de capitaux. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds parrainés. Pour plus d'informations concernant KKR & Co. L.P. (NYSE : KKR), prière de consulter le site Web de KKR à l'adresse www.kkr.com.

À propos de Capital Safety

Capital Safety, un leader mondial dans la protection antichute, compte 27 sites d'exploitation de par le monde et exploite les marques DBI-SALA et PROTECTA . Tous les équipements et services de protection antichute de Capital Safety sont soutenus par une formation approfondie, une assistance technique compétente et un service professionnel à la clientèle. Pour plus d'informations, contacter Capital Safety au 800-328-6146 ou visiter le site www.capitalsafety.com.

À propos de 3M

Chez 3M, nous appliquons la science de manière collaborative pour améliorer la vie de tous les jours. Avec 32 milliards USD de ventes, nos 90 000 employés restent en contact avec les clients partout dans le monde. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M face aux problèmes du monde, consulter www.3M.com ou retrouvez-nous sur Twitter @3M ou @3MNewsroom.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.