IRCA S.p.A. a acquis Sweet Ingredients Portfolio auprès de Kerry Group plc (ISE:KRZ).
Le 27 mars 2023
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IRCA S.p.A. a entamé des négociations exclusives en vue d'acquérir le portefeuille d'ingrédients sucrés de Kerry Group plc (ISE:KRZ) pour un montant de 500 millions d'euros le 11 janvier 2023. Le prix comprend un paiement initial en espèces de 375 millions d'euros ainsi qu'un prêt à la vente portant intérêt de 125 millions d'euros. En 2022, le chiffre d'affaires attribuable à l'entreprise devrait s'élever à 405 millions d'euros, tandis que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'élèvera à 41 millions d'euros. La vente potentielle est soumise aux approbations réglementaires pertinentes et aux ajustements de clôture habituels. La vente potentielle devrait être finalisée au cours du premier semestre 2023. Marco Compagnoni, Ansgar Wimber, Barry Fishley, Benton Lewis, Hayley Lund, Jannelle Marie Seales, Jean Beauchataud, Jennifer Haydel Britz, Jonathan J. Macke, Marco Compagnoni, Oliver Walker, Ramona Y. Nee, Timothy C. Welch, Vadim M. Brusser, Heiner Drueke, Konrad von Buchwaldt, Alexis Brown-Reilly, Ivor Gwilliams, Ellie Marques, Nafees Saeed, Luis Gonzalez, Justin M. DiGennaro, Adrien Coulaud, Briony Pollard, Eithne Bloice-Sanders, Kirstin Fyffe, Kevin Donegan, Avelina Burbridge du cabinet Weil, Gotshal & Manges (London) Llp ont agi en tant que conseillers juridiques de l'IRCA dans le cadre de cette transaction.
IRCA S.p.A. a finalisé l'acquisition de Sweet Ingredients Portfolio auprès de Kerry Group plc (ISE:KRZ) le 27 mars 2023.
Kerry Group plc est un leader mondial du goût et de la nutrition au service des industries agroalimentaire, pharmaceutique et des boissons. Le groupe innove avec ses clients pour créer des produits de grande saveur, avec une nutrition et une fonctionnalité améliorées, tout en garantissant un meilleur impact sur la planète. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- saveurs et ingrédients nutritionnels (86,5%) ;
- ingrédients et produits laitiers (13,5% ; Dairy Ireland) : notamment protéines fonctionnelles, bases nutritionnelles et produits laitiers réfrigérés.
A fin 2023, le groupe dispose de 137 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (6, 7%), Europe (24, 7%), Amériques (47,4%) et Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (21,1%).