Dans le cadre d'un accord, Keppel transformerait la nouvelle entreprise en une entité cotée en bourse et se retirerait finalement de l'ancienne entreprise, l'investisseur public singapourien Temasek devenant le principal actionnaire de la nouvelle société.

L'unité O&M de Keppel, qui est l'un des plus grands constructeurs de plates-formes pétrolières offshore au monde, et Sembcorp Marine (Sembmarine) ont été frappées par une tempête parfaite d'offre excédentaire, un effondrement durable des prix du pétrole et une baisse à long terme des nouvelles commandes.

Les marchés s'attendent à des regroupements dans le secteur de la construction d'appareils de forage, les entreprises des secteurs de la construction navale et de la marine de pays tels que la Corée du Sud et la Chine ayant déjà uni leurs forces.

"La consolidation est nécessaire simplement en raison de la concurrence et de la nécessité de disposer d'un fonds de roulement plus important pour entreprendre de nouveaux projets plus importants", a déclaré Joel Ng de KGI Securities.

Sembmarine a une valeur marchande de 2,4 milliards de dollars singapouriens (1,8 milliard de dollars), tandis que Keppel, dont les activités comprennent l'immobilier et les infrastructures, est évalué à 9,3 milliards de dollars singapouriens.

"Après plusieurs mois de discussions avec des parties externes, nous sommes parvenus à un accord sur la manière dont la transaction se déroulera, mais elle est encore soumise à la diligence et à la finalisation d'un certain nombre de facteurs très importants tels que le ratio d'échange", a déclaré Loh Chin Hua, PDG de Keppel, lors d'une conférence de presse.

La négociation des deux actions a été interrompue plus tôt, dans l'attente d'annonces. Selon Reuters, des sources ont indiqué que Keppel et Sembmarine étaient sur le point d'entamer des pourparlers en vue de combiner leurs activités d'exploitation et de maintenance.

Dans une déclaration commune, les sociétés ont déclaré qu'elles allaient "entreprendre une diligence raisonnable mutuelle et discuter des conditions de la combinaison potentielle, ce qui devrait prendre plusieurs mois".

"Si l'opération est menée à bien, le regroupement potentiel donnera naissance à un acteur plus fort, capable de tirer parti des opportunités croissantes dans les secteurs de l'O&M, des énergies renouvelables et des énergies propres", ont-elles ajouté.

Si l'opération se réalise, l'entité combinée sera une société cotée en bourse dans laquelle les actionnaires de Sembmarine détiendront des actions, tandis que Keppel recevra des actions et jusqu'à 500 millions de dollars australiens en espèces.

Keppel a déclaré qu'elle prévoyait de distribuer les actions de l'entité combinée à ses actionnaires.

Keppel et Sembmarine possèdent un réseau de chantiers navals à Singapour et à l'étranger, notamment au Brésil, et emploient des milliers de travailleurs. Sembmarine a déclaré que l'opération l'aiderait à se diversifier davantage dans les énergies renouvelables et les énergies propres.

L'année dernière, Temasek a abandonné un projet de 3 milliards de dollars visant à augmenter sa participation et à prendre le contrôle de Keppel après les mauvais résultats de la société, dont les autres activités vont de l'immobilier aux infrastructures.

Keppel a déclaré qu'elle explorait des options pour son activité O&M, dans le cadre d'une stratégie sur 10 ans visant à recentrer son portefeuille sur l'énergie et l'environnement, le développement urbain, la connectivité et la gestion d'actifs.

Jeudi, Sembmarine a également annoncé une émission de droits de 1,5 milliard de dollars sud-africains entièrement engagée, dans le cadre de laquelle elle vend des actions avec une décote de 58 % par rapport au cours de clôture de jeudi. Les fonds seront destinés au fonds de roulement et à d'autres usages, notamment le service de la dette.

Une filiale à part entière de Temasek s'est engagée à souscrire jusqu'à 67 % du montant, DBS garantissant le reste.

L'émission de droits intervient juste un an après que Temasek soit intervenu pour soutenir une émission de droits de 2,1 milliards de dollars de Sembmarine lors de sa scission de Sembcorp Industries.

DBS Bank est le conseiller financier de Sembmarine pour l'émission de droits, Credit Suisse est le conseiller financier de Sembmarine pour la combinaison potentielle et JPMorgan est le conseiller de Keppel.