L'offre publique initiale (IPO) de la société fintech sud-coréenne Kakao Pay Corp prévue le mois prochain devrait permettre de lever jusqu'à 1,6 trillion de wons (1,4 milliard de dollars), dans le haut d'une fourchette de prix indicative, a-t-elle déclaré vendredi.

Kakao Pay Corp, qui est soutenue par la société de commerce électronique chinoise Ant Group, prévoit de proposer 17 millions de nouvelles actions dans une fourchette indicative de 63 000 à 96 000 wons par action, a-t-elle déclaré dans un document réglementaire.

L'unité de la première société sud-coréenne de services de messagerie mobile, Kakao Corp, fournit des services financiers, notamment des transferts d'argent, des comptes d'épargne et la gestion d'actifs.

La société a estimé sa valorisation à 12,5 trillions de wons, selon son dépôt. Les principaux souscripteurs de l'opération sont Samsung Securities, JP Morgan et Goldman Sachs, avec le co-souscripteur Daishin Securities.

Kakao Corp est le plus grand actionnaire avec 55 % de Kakao Pay Corp, suivi d'Alipay d'Ant Group avec 45 %, selon le dépôt réglementaire.

La Corée du Sud connaît son marché d'introduction en bourse le plus dynamique jamais enregistré, les analystes s'attendant à ce qu'au moins 20 000 milliards de wons soient levés en 2021, soit environ quatre fois plus que les niveaux de 2020. (1 $ = 1 136,0400 wons) (Reportage de Heekyong Yang ; édition de David Goodman et Kim Coghill)