Kakao Pay Corp, qui est soutenue par la société de commerce électronique chinoise Ant Group, prévoit de proposer 17 millions de nouvelles actions dans une fourchette indicative de 63 000 à 96 000 wons par action, a-t-elle déclaré dans un document réglementaire.
L'unité de la première société sud-coréenne de services de messagerie mobile, Kakao Corp, fournit des services financiers, notamment des transferts d'argent, des comptes d'épargne et la gestion d'actifs.
La société a estimé sa valorisation à 12,5 trillions de wons, selon son dépôt. Les principaux souscripteurs de l'opération sont Samsung Securities, JP Morgan et Goldman Sachs, avec le co-souscripteur Daishin Securities.
Kakao Corp est le plus grand actionnaire avec 55 % de Kakao Pay Corp, suivi d'Alipay d'Ant Group avec 45 %, selon le dépôt réglementaire.
La Corée du Sud connaît son marché d'introduction en bourse le plus dynamique jamais enregistré, les analystes s'attendant à ce qu'au moins 20 000 milliards de wons soient levés en 2021, soit environ quatre fois plus que les niveaux de 2020. (1 $ = 1 136,0400 wons) (Reportage de Heekyong Yang ; édition de David Goodman et Kim Coghill)