Les bénéfices du quatrième trimestre des grandes banques américaines ont chuté vendredi, les prêteurs ayant mis de côté des liquidités pour reconstituer un fonds d'assurance gouvernemental mis à mal par les faillites bancaires de l'année dernière, et le coût croissant de la conservation des dépôts ayant réduit les marges.

JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America et Citigroup, les plus grands prêteurs du pays, ont montré des signes que l'impulsion donnée par les taux d'intérêt élevés de la Réserve fédérale américaine, qui leur a permis de gagner plus sur les prêts, pourrait s'estomper.

La Fed avait relevé ses taux pour tenter de juguler une inflation galopante, mais avec le ralentissement de la hausse des prix, le rythme potentiel des réductions de taux d'intérêt cette année et la question de savoir si l'économie évitera une récession sont les principales interrogations qui pèsent sur les marchés. Toutes les banques ont adopté un ton optimiste sur l'économie et ont déclaré que les consommateurs étaient résistants.

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine et un indicateur de l'économie, a déclaré que les marchés s'attendaient à un atterrissage en douceur, mais a émis une note de prudence sur l'inflation en raison de la nécessité d'augmenter les dépenses gouvernementales pour l'énergie verte, les soins de santé et l'armée.

"Cela pourrait conduire à une inflation plus forte et à des taux plus élevés que ne le prévoient les marchés", a déclaré M. Dimon.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en décembre, les Américains payant davantage pour le logement et les soins de santé.

JPMorgan a gagné 2,75 % dans les premiers échanges et Citi a augmenté de 3 %, tandis que Bank of America a baissé de 0,4 % et Wells Fargo d'environ 1,4 %.

Les banques ont mis de côté plus de 8 milliards de dollars pour renflouer le fonds d'assurance des dépôts de la Federal Deposit Insurance Corporation (DIF), qui a subi une perte de 16 milliards de dollars après la faillite de la Silicon Valley Bank et de deux autres prêteurs l'année dernière.

Au-delà de ce coup unique, le bilan est mitigé.

Les bénéfices de JPMorgan Chase ont chuté au quatrième trimestre, mais l'entreprise a enregistré un bénéfice annuel record de 49,6 milliards de dollars et le revenu net d'intérêts (RNI), c'est-à-dire la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles versent aux déposants, a augmenté de 19 %.

Le bénéfice de Bank of America a diminué en raison de la charge DIF, une charge exceptionnelle sur la façon dont elle indexe certaines transactions, et d'une baisse de 5 % de son NII, car la banque a dépensé davantage pour conserver les dépôts des clients et la demande de prêts est restée faible dans un contexte de taux d'intérêt élevés.

Parmi les quatre banques, Wells Fargo a été le seul prêteur à afficher une hausse de ses bénéfices, grâce à des réductions de coûts, dépassant ainsi les attentes des analystes. Mais elle a averti que les bénéfices de 2024 pourraient être inférieurs de 7 % à 9 % à ceux de l'année précédente.

Citi, la banque américaine la plus internationale, a enregistré une perte surprise de 1,8 milliard de dollars pour le trimestre, en raison des charges de la FDIC et du stockage de liquidités pour couvrir les risques de change en Argentine et en Russie. Citi supprimera 20 000 emplois au cours des deux prochaines années, a déclaré son directeur financier, Mark Mason.

Tous les prêteurs ont mis de côté davantage d'argent pour couvrir les prêts douteux.