Integral Diagnostics Limited (ASX:IDX) a accepté d'acquérir Peloton Radiology Pty Ltd pour 70,5 millions de dollars australiens le 23 février 2022. Le multiple d'acquisition implicite est de 8,8x l'EBITDA pro forma de l'exercice 2022. La contrepartie initiale sera financée par une offre de droits entièrement souscrite visant à lever environ 90 millions de dollars australiens. Au 31 décembre 2021, Peloton a déclaré un actif total de 45,1 millions de dollars australiens et un actif net de 12,3 millions de dollars australiens. La transaction est soumise à la confirmation des approbations réglementaires pertinentes, y compris l'ACCC et d'autres conditions. L'achèvement de l'acquisition est prévu en 2022. L'Accroissement pro forma du BPA pour l'exercice 2022 devrait être inférieur à un chiffre avant les synergies en cours et les coûts d'intégration ponctuels. Jefferies (Australia) Pty Limited a agi en tant que conseiller financier d'Integral Diagnostics Limited. En date du 18 mai 2022, la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs a approuvé la transaction. L'acquisition devrait être achevée en 2022. Raji Azzam de Herbert Smith Freehills a agi en tant que conseiller juridique d'Integral Diagnostics. Thomson Geer a agi en tant que conseiller juridique de Peloton. Ernst & Young Australia a agi en tant que fournisseur de diligence raisonnable financière et fiscale pour Integral Diagnostics Limited.

Integral Diagnostics Limited (ASX:IDX) a finalisé l'acquisition de Peloton Radiology Pty Ltd le 1er juillet 2022.