PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de terminaux de paiement Ingenico (ING.FR) a annoncé jeudi avoir levé 600 millions d'euros via un emprunt obligataire à échéance septembre 2024, portant un coupon de 1,625%.

Le groupe a indiqué dans un communiqué que le carnet d'ordres avait atteint 1,7 milliard d'euros, soit près de trois fois le montant offert à la souscription.

Le produit de cette émission sera utilisé pour le financement de l'acquisition du spécialiste suédois des solutions de paiement Bambora, ainsi que pour ses besoins de financement généraux. En juillet, Ingenico a annoncé le rachat pour 1,5 milliard d'euros de cette société, qui fournit des services en magasins, sur mobile et en ligne via des solutions de paiement de bout-en-bout à plus de 110.000 commerçants et entreprises à travers le monde. L'opération devrait êter finalisée à la fin de l'année.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: VLV