Implanet : Mise en place d’un nouveau financement obligataire convertible de 5 M€ pour soutenir le développement commercial de JAZZ® à l’international Emission d’une 1ère tranche de 1 M€

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AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON ET EN AUSTRALIE

Mise en place d'un nouveau financement obligataireconvertible de 5M€pour soutenir le développement commercial de JAZZ®à l'international Emission d'une 1èretranche de 1 M€

Bordeaux, Boston, le 8 mars 2018 à 8h00: Implanet (Euronext Growth : ALIMP, FR0010458729, éligible au PEA-PME ; OTCQX : IMPZY), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce la mise en placed'une ligne de financement obligatairepermettant une levée de fonds d'un montant de 5 M€ maximum, à la discrétion de la Société sous certainesconditions usuelles.

Ce nouveau financement, fourni parEuropean Select Growth Opportunities Fund(« ESGO », auparavant dénommé « L1 European Healthcare Opportunities Fund »), est destiné à accélérer le développement commercial de JAZZ® dans le monde, notamment dans le cadre de la finalisation d'accords de distribution avec la société L&K BIOMEDavec l'ouverture de nouveaux marchés en Asie (Corée, Japon…). Cette nouvelle ligne obligataire annule et remplace le solde de 1,9M€ restant au titre du précédent programme definancement conclu en octobre 2015 avec ESGO.

Une première tranche de 100 obligations convertibles (« OC »), représentant un montant nominald'1 M€,a été souscrite ce jour par ESGOsur exercice de 100 bons d'émission d'OC (les « Bons d'Emission»).

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet, déclare: « Ce nouveau financement avec European Select Growth Opportunities Fund, à la main de la Société, vient sécuriser de nouveaux fonds pour poursuivrel'accélération de notre développement aux États-Unis et en Asie, notamment avec L&K BIOMED. Nous sommes armés pour poursuivre notre stratégie de conquête ambitieuse, soutenue par des résultats cliniquesprobants et l'adoption en forte progression deJAZZ® ».

Cadre juridique de l'opération

L'assemblée générale des actionnaires de la Société du 22 mai 2017 a, au titre de sa 24èmerésolution sur lefondement de l'article L. 225-138 du code de commerce, autorisé le Conseil d'Administration à émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription desactionnaires au profit d'une catégorie de personnes dans le cadre d'une ligne de financement en fondspropres.

Lors de sa réunion du 7mars 2017, le Conseil d'Administration a fait usage de cette délégation et décidél'émission ce jour à titre gratuit de 500 Bons d'Emission, susceptibles de donner lieu à l'émission d'unmaximum de 500 OC représentant un emprunt obligataire convertibled'un montant maximum de 5 M€, avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéficed'ESGOdans le cadre d'uneémission réservée à une catégorie de personnes.

Le même Conseil d'Administration a demandé à ESGOd'exercer immédiatement 100 Bons d'Emission ainsiémis.

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Conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération n'a pas donné lieu ni ne donnera lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Principales caractéristiques des obligations convertibles («OC»)

100 OC ont été émises ce jour sur exercice des 100 Bons d'Emission susviséspar ESGO à la demande de la Société.

Les OC émises ce jour et celles qui seront le cas échéant émises ultérieurement sur exercice des 400 Bonsd'Emissionrestants, émis gratuitement au bénéficed'ESGO,ont les mêmes caractéristiques.

Elles ont une valeur nominale de 10.000€ chacune et sont souscrites au pair. Elles ne portent pas d'intérêtet ont une maturité de 12 mois à compter de leur émission. Arrivées à échéance, les OC non converties devront être remboursées, à l'exception de la dernière tranche d'OC qui sera potentiellement émise (pourcette dernière, si au bout de 12 mois certaines OC sont encore en circulation, leur maturité seraautomatiquement prolongée de 6 mois supplémentaires, à l'issue desquels toute OC encore en circulationsera automatiquement convertie en actions1).

Les OC pourront être converties en actions Implanet à la demande de leur porteur, à tout moment, selon une parité de conversion déterminée par la formule ci-après :

N = Vn / P

« N » correspondant au nombre d'actions ordinaires nouvelles Implanet à émettre sur conversion d'uneOC ;

« Vn » correspondant à la créance obligataire que l'OC représente (valeur nominale d'une OC) ;

« P » correspondant à 92% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action Implanet (tels que publiés par Bloomberg) précédant immédiatement la date de demande deconversion de l'OC concernée, étant précisé que les jours de bourse au cours desquels le porteur d'OCconcerné aura vendu des actions Implanet seront exclus. P ne pourra cependant être inférieur à la valeurnominale d'une action Implanet, soit 0,05 € à ce jour.

Les OC, qui seront cessibles sous certaines conditions, ne feront pas l'objet d'une demande d'admission auxnégociations sur le marché Euronext Growth à Paris et ne seront par conséquent pas cotées.

Actions nouvelles résultant de la conversion des OC

Les actions nouvelles émises sur conversion des OC porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de la Société et ferontl'objet d'une admissionsur le marché Euronext Growth à Paris sur la même ligne de cotation (Code ISIN FR0010458729).

La Société tiendra à jour sur son site internet un tableau de suivi des Bons d'Emission, des OC et du nombre d'actions en circulation.

1Le prix de conversion sera alors égal au plus élevé de (i) 80% du plus bas des dix (10) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'actionImplanetprécédant immédiatement la date de conversion automatique et (ii) 75% de la moyenne des cours quotidiens moyens pondérés par les volumes des cinq (5) jours de bourse précédant immédiatement la date de conversion automatique.

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Incidence théorique de l'émission des OC (sur la base du plus bas des 10 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de l'action Implanet précédantle 8 mars 2018, à savoir 0,4873 euros)

A titre indicatif, l'incidence de l'émission totale des 500 OC et de la seule tranche de 100 OC émise le8 mars 2018 serait la suivante :

• Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitauxpropres consolidés (part du Groupe) tels qu'ils ressortent des comptessemestriels au 30 juin 2017, ajustés des augmentations de capital intervenues du 1erjuillet 2017 à ce jour (*) et excluant les pertes intercalaires, et d'un nombre de 27.592.562 actions composant lecapital social de la Société à ce jour compte tenu de l'augmentation de capital résultant de la conversion d'obligations convertibles en actions constatée par le conseil d'administration lors desa séance du 19 septembre 2017 et du placement privé constaté dans la décision du Directeur Général du 6 novembre 2017, mais sans tenir compte de la déduction des actions auto-détenues) serait la suivante :

Quote-part des capitaux propres par action

(en euros)

Base non diluée

Base diluée(1)Tranche Mars 2018

Total des Tranches

Tranche Mars 2018

Total des Tranches

Avant émission

0,34

0,34

0,44

0,44

Après émission d'un nombre maximum de 2.272.727 actions nouvelles à émettre dans le cadre de la conversion des 100 OC (« Tranche Mars 2018 ») ou de 11.363.636 actions nouvelles résultant de la conversion de la totalité des 500 OC (« Total des Tranches »)

0,35

0,37

0,44

(*) Le montant des capitaux propres ajustés s'élève à 9.479.269 €.

(1) En cas d'exercice de la totalité des BSA, des BSPCE, des options de souscription d'actions et des obligations convertibles en actions en circulation, qu'ils soient exerçables ou non, à savoir, 1.204.263 BSPCE, 45.000 options, 4.851.926BSA et 1 OCA et dont l'exercice conduirait à lacréation de 6.210.019 actions nouvelles.

• Incidence de l'émission sur la participation d'un actionnaire détenant actuellement 1% du capital socialde la Société :

Participation de l'actionnaire (en %)Base non diluée

Base diluée(1)

Total des Tranches

Avant émission

1

1

0,816

0,816

Après émission d'un nombre maximum de 2.272.727 actions nouvelles à émettre dans le cadre de la conversion des 100 OC (« Tranche Mars 2018 ») ou de 11.363.636 actions nouvelles résultant de la conversion de la totalité des 500 OC (« Total des Tranches »)

0,924

0,708

0,765

0,611

(1) En cas d'exercice de la totalité des BSA, des BSPCE, des options de souscription d'actions et des obligations convertibles en actions en circulation, qu'ilssoient exerçables ou non, à savoir, 1.204.263 BSPCE, 45.000 options, 4.851.926BSA et 1 OCA et dont l'exercice conduirait à lacréation de 6.210.019 actions nouvelles.

Prochain communiqué: Résultats de l'année 2017, lemercredi 14 mars

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À propos d'Implanet

Fondée en 2007, Implanet est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique.Son produit phare, l'implant de dernière générationJAZZ®, est destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant uneintervention de fusion vertébrale. La plateforme d'orthopédie éprouvée deImplanet, reposant sur une parfaite maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l'autorisationréglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil.Implanet emploie 48 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017. Plus d'informations surwww.implanet.com.Basée près de Bordeaux en France, Implanet a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). Implanet est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. La Sociétérappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d'actions en circulation est disponible sur sonsite internethttp://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référenced'Implanet déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 avril 2017 sous le numéro D.17-0292 et disponible sur le site internet de la Société (www.implanet-invest.com), et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet estprésente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Implanet ou qu'Implanet ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ouréalisations d'Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières,performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituantune offre de vente ou de souscription, ni comme la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières d'Implanet dans unquelconque pays. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et duJapon.

Le présent communiqué ne constitue ou ne fait partie ni d'une offre d'achat ou de souscription ou de la sollicitation d'un ordre de souscriptionou d'achat ni d'une offre de vente ou la sollicitation à une offre d'acheter, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente pourrait être illégale préalablement à son enregistrement ou son approbation selon les lois de cette juridiction. Les valeurs mobilières décrites ci-dessus n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act »). Lesdites valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrementau titre du U.S Securities Act. Aucune offre au public de valeurs mobilières ne sera réalisée aux États-Unis.

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