HI-MEDIA : MISE EN PLACE D'UNE LIGNE DE FINANCEMENT OPTIONNELLE EN FONDS PROPRES PACEO® AVEC SOCIETE GENERALE

Paris, le 22 avril 2014 - Le groupe de services digitaux HiMedia Group (Code ISIN FR0000075988 - HIM, HIM.FR), annonce la mise en place d'une ligne optionnelle de financement en fonds propres avec la Société Générale, exerçable par tranches et à la demande d'Hi-Media, sur délégation de l'assemblée générale des actionnaires du 3 mai 2012.

« Le conseil d'administration d'Hi-Media a approuvé la mise en place d'un mode de financement complémentaire en fonds propres. Grâce à cet outil flexible et garanti, nous confortons notre capacité de développement futur, tout en limitant la dilution pour nos actionnaires » commente Cyril Zimmermann, Président Directeur Général d'HiMedia Group.

Société Générale s'est engagée à souscrire, sur demande d'Hi-Media, des augmentations de capital par tranches successives au cours des 36 prochains mois, dans la limite globale de 4 500 000 actions (soit 9,9% du capital actuel).

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de la ligne^[1]:
#_ftn1, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,91% du capital^[2]:
#_ftn2.

Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote maximale de 5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédentes. Cette décote permet à Société Générale, qui n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers.

Hi-Media n'a aucune obligation de tirage et fera appel à cette ligne de financement uniquement en cas de besoin et si les conditions de marché en permettent l'utilisation dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires.

A propos de HiMedia Group

HiMedia Group accompagne annonceurs, éditeurs et commerçants dans le développement de leurs stratégies digitales. Opérant dans deux secteurs d'activités, la publicité digitale  - HiMedia - et le paiement en ligne - HiPay, ses experts proposent les solutions les mieux adaptées à la croissance des revenus de leurs clients.

Présent dans 8 pays européens, le groupe emploie environ 470 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 185 millions d'euros en 2013. Indépendante depuis sa création en 1996, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME.

Code ISIN : FR 0000075988 / Mnémo : HIM

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Communication financière : Information trimestrielle (1^er trimestre 2014) publié le 6 mai 2014.

:
http://www.relationclientmag.fr/Les-Entreprises-Communiquent/Marie-Claire-remporte-le-prix-M-Site-site-mobile-de-l-annee-dans-la-categorie-editeurs-5426.htmA propos de PACEO®
Solution de financement en fonds propres créée par Société Générale, le PACEO® permet aux émetteurs de diversifier leurs sources de financement en apportant une flexibilité additionnelle tout en optimisant la structure de bilan. Mobilisable par tirages successifs à la demande de l'émetteur en contrepartie de l'émission d'actions nouvelles à un prix corrélé au cours de bourse du moment, le PACEO® procure les mêmes bénéfices économiques et financiers qu'une augmentation de capital tout en offrant la même garantie qu'une ligne de crédit confirmée. Société Générale, leader des opérations d'equity line en France, met en place avec cette opération son 37ème PACEO®.

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