VM MATERIAUX : annonce une émission obligataire de 3,1 M€ souscrite par le fonds Micado France 2018
Le 14 janvier 2013 à 20:17
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VM MATERIAUX va émettre le 16 janvier 2013, un emprunt obligataire de 3 100 000 € qui doit être souscrit par le fonds Micado France 2018 géré par Portzamparc Gestion. Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 6,50% et seront remboursables in fine le 2 octobre 2018. Elles seront cotées sur le marché Nyse Alternext.
Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site internet de VM Matériaux et sur celui de Nyse Alternext.
Cette émission obligataire s'intègre dans le projet Micado France 2018, fonds contractuel investi en obligations non notées initié par Accola, Investeam et Middlenext et permettant à des ETI (entreprises de taille intermédiaire) françaises d'accéder au marché obligataire.
Cette démarche s'inscrit dans une optique de diversification des sources de financement de VM Matériaux et d'allongement de maturité de sa dette.
VM Matériaux a été assisté pour cette émission par Portzamparc Société de Bourse, conseillée par FIDAL.
HERIGE est spécialisé dans le négoce de matériaux de gros et second oeuvre, et de produits d'aménagement de la maison. En outre, le groupe fabrique du béton et des produits de menuiserie industrielle. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce de matériaux (46,3%) : distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et les travaux publics. A fin 2023, le groupe dispose d'un réseau de 79 points de vente implantés en France métropolitaine ;
- vente de menuiseries industrielles (31%) : menuiseries extérieures (fenêtres et portes en PVC, aluminium ou bois), fermetures (volets roulants, portails et portes de garage) et structures en bois (fermettes, charpentes traditionnelles et panneaux de bois) ;
- vente de béton (16,1%) : béton prêt à l'emploi, industriel et préfabriqué ;
- autres (6,6%).
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