Hamilton Thorne Ltd. (TSX:HTL) a acquis Gynetics Medical Products N.V. en octobre 2023.
Le 31 octobre 2023
Partager
Hamilton Thorne Ltd. (TSX:HTL) a convenu d'acquérir Gynetics Medical Products N.V. pour une valeur d'entreprise de 18,3 millions d'euros le 10 octobre 2023. Dans le cadre de la transaction, Hamilton Thorne a acquis indirectement 100 % du capital social de Gynetics sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 18,3 millions d'euros, soit environ 8 fois l'EBITDA ajusté des douze derniers mois de Gynetics se terminant le 31 mai 2023. Le prix d'achat nominal, payé à la clôture, d'environ 18,7 millions d'euros tient compte de certains ajustements du fonds de roulement et d'autres ajustements. À la clôture, Hamilton Thorne a payé une contrepartie d'environ 14,0 millions d'euros en espèces, plus l'émission d'un total de 5 007 117 actions ordinaires (les " actions de contrepartie ") de Hamilton Thorne à un prix d'émission réputé de 0,92793 (1,335 $) par action avec une valeur globale réputée d'environ 4,7 millions d'euros. La composante en espèces de cette transaction a été financée par un prélèvement de 7,58 millions d'euros (8,0 millions de dollars) sur sa ligne de crédit d'acquisition auprès de son prêteur de premier rang existant et par des liquidités disponibles. La ligne de crédit se transforme après la clôture en un prêt à terme garanti de cinq ans qui porte intérêt à un taux fixe d'environ 8,0 % par an et s'amortit sur la durée du prêt. Les actions de contrepartie feront l'objet d'un séquestre de cinq ans en attendant le calcul final des ajustements de clôture et pour satisfaire toute demande d'indemnisation éventuelle. La transaction est soumise à l'acceptation finale de la Bourse de Toronto, conformément à ses politiques.
Hamilton Thorne Ltd. (TSX:HTL) a conclu l'acquisition de Gynetics Medical Products N.V. en octobre 2023.
Hamilton Thorne Ltd. est un fournisseur d'instruments de précision, de consommables, de logiciels et de services pour les technologies de reproduction assistée (ART), la recherche et les marchés de la biologie cellulaire. La société commercialise ses produits et services sous les marques Hamilton Thorne, Gynemed, Planer, Tek-Event, IVFtech, Microptic et Embryotech Laboratories. Elle fournit également une gamme d'équipements et de consommables de tiers pour répondre aux besoins des clients. Ses gammes d'instruments, d'équipements et de logiciels comprennent des dispositifs laser de précision, des systèmes d'imagerie, des incubateurs, des postes de travail à flux laminaire, des systèmes de purification de l'air, des congélateurs à taux de contrôle, des systèmes de surveillance de laboratoire et des systèmes de micromanipulation. Elle propose également un portefeuille de logiciels d'applications astronomiques communes (CASA) basés sur l'intelligence artificielle et d'autres produits. Sa famille de produits GM501 offre aux laboratoires de fécondation in vitro (FIV) des solutions complètes de milieux de culture cellulaire.
HAMILTON THORNE LTD. 
