Gogoro Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir Poema Global Holdings Corp. (NasdaqCM:PPGH) auprès de Poema Global Partners Llc et d'autres parties dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 16 septembre 2021. À partir de la date de clôture et jusqu'au sixième anniversaire de la date de clôture, Gogoro peut émettre jusqu'à 12 millions d'actions ordinaires Gogoro aux personnes qui sont actionnaires de Gogoro immédiatement avant la transaction. Les actionnaires actuels de Gogoro roulent 100 % de leur capital et détiendront la majorité de la société combinée à la clôture de la transaction. À la clôture de la transaction, la société combinée sera nommée Gogoro Inc. et sera cotée au Nasdaq sous le symbole ticker “GGR.” ; Gogoro Inc. disposera d'un produit supplémentaire de 470 millions de dollars, net des frais de transaction, pour soutenir ses initiatives de croissance. Le produit de la transaction sera utilisé pour l'expansion de Gogoro Inc sur les grands et importants marchés de la Chine et de l'Inde. À la clôture du regroupement d'entreprises, Homer Sun, président-directeur général de Poema Global, rejoindra le conseil d'administration de Gogoro.

La consommation de la transaction est conditionnée, entre autres, à : (i) la réception de l'approbation requise par les actionnaires de Poema ; (ii) la réception de l'approbation requise par les actionnaires de Gogoro ; (iii) après avoir donné effet à l'exercice des droits de rachat des actionnaires de Poema, Poema dispose d'au moins 5 000 001 $ d'actifs corporels nets ; (iv)l'approbation de la cotation des actions ordinaires de Gogoro, des bons de souscription de Gogoro, des actions ordinaires de Gogoro sous-jacentes aux bons de souscription de Gogoro à émettre dans le cadre de la fusion à la clôture et des actions de complément de prix sur le Nasdaq Stock Market LLC ; (v) l'efficacité de la déclaration d'enregistrement ; et (vi) le contrat de soutien du sponsor étant en vigueur. Les conseils d'administration de Poema Global et de Gogoro ont approuvé la transaction à l'unanimité. Le conseil d'administration de Poema recommande aux actionnaires de voter en faveur de la transaction. L'actionnaire de Poema tiendra une assemblée générale extraordinaire pour approuver la transaction. La transaction devrait fournir au moins 335 millions de dollars de produit brut à Gogoro. La transaction devrait être achevée au cours du premier trimestre de 2022. En date du 21 mars 2022, Poema Global et Gogoro ont reporté la date de clôture du 31 mars 2022 au 15 avril 2022. En date du 30 mars 2022, la transaction devrait être clôturée le 4 avril 2022, après l'approbation des actionnaires de Poema Global lors de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 31 mars 2022. La transaction a été approuvée par les actionnaires de Poema Global le 31 mars 2022.

Gary Li, Jesse Sheley, Joseph Raymond Casey, Steve Lin, Alan M. Rabinowitz, Mike Carew, Dean S. Shulman, Donald E. Rocap, Jeffery S. Norman, Min Wang, Yue Qiu, J. Robert Fowler et Ram Narayan de Kirkland & Ellis LLP servent de conseillers juridiques à Poema Global. Citigroup Global Markets Inc. agit en tant que conseiller financier de Poema Global. Citibank et UBS font office d'agents de placement conjoints dans le cadre de l'offre PIPE. Winston & Strawn LLP fait office de conseiller juridique pour les agents de placement. Mark Baudler et Robert Ishii de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati font office de conseillers juridiques et Goldman Sachs fait office de conseiller financier de Gogoro. Morrow Sodali LLC a agi comme solliciteur de procurations pour Poema. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company a agi comme agent de transfert pour Poema. Poema Global versera à Morrow Sodali LLC des honoraires de 37 500 $. Deloitte & Touche a fourni un rapport sur les finances de Gogoro tandis que WithumSmith+Brown, PC a fourni un rapport sur les finances de Poema. Walkers (Singapore) Limited Liability Partnership a agi en tant que conseiller juridique pour Gogoro. Maples and Calder (Hong Kong) LLP a agi en tant que conseiller juridique pour Poema. KPMG US LLP a agi en tant que fournisseur de Due Diligence pour Poema.

Gogoro Inc. a réalisé l'acquisition de Poema Global Holdings Corp. (NasdaqCM:PPGH) auprès de Poema Global Partners Llc et d'autres personnes dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 4 avril 2022. En outre, le ou vers le 4 avril 2022, certains investisseurs PIPE ont réalisé la souscription de 29,4 millions d'actions ordinaires de Gogoro, à 10,00 $ par action pour un prix de souscription total de 294,8 millions de dollars, conformément à une série d'accords de souscription. Les actions ordinaires et les bons de souscription de Gogoro devraient commencer à être négociés sur le Nasdaq Global Select Market sous les symboles “GGR” ; et “GGROW,” ; respectivement, le 5 avril 2022.
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