ASSYA CIE : La Ville de Lyon clôture avec succès son deuxième emprunt obligataire d’un montant de 20 millions d’Euros avec Global Investment Services et Commerzbank AG en qualité de Chefs de file.

La Ville de Lyon vient d'émettre son deuxième emprunt privé obligataire d'une maturité de huit ans in fine pour un montant de 20 millions d'Euros. Au travers de cette nouvelle émission, la Ville de Lyon poursuit avec succès la stratégie de diversification de ses sources de financement par le recours aux marchés désintermédiés.

Suite à un appel d'offres réalisé auprès d'établissements financiers de premier plan, la Ville de Lyon a mandaté la compagnie financière Global Investment Services et Commerzbank AG pour l'accompagner dans cette opération.

Le succès de cette émission résulte non seulement de la qualité à long terme de la signature de la Ville de Lyon et de la compréhension de ses projets d'investissement, mais aussi de l'expertise des équipes de Global Investment Services et de Commerzbank AG.

Le placement été effectué auprès d'un investisseur institutionnel. Cette nouvelle émission confirme l'engouement croissant des collectivités locales pour ce type d'instrument car il offre une alternative aux crédits bancaires classiques à des conditions financières avantageuses.

Les principaux termes de l'émission sont les suivants :

• Émetteur : Ville de Lyon
• Format : Placement privé obligataire
• Notation de l'émetteur : AA à long terme (S&P)
• Montant: 20 millions d'euros
• Maturité : 8 ans in fine Coupon : 2,67%
• Arrangeurs : Global Investment Services et Commerzbank AG
• Code ISIN : FR0011539535