Plusieurs groupes internationaux sont en lice pour racheter TUA Assicurazioni à Generali, selon des sources au fait du dossier, alors que le premier assureur italien cherche à rationaliser les actifs dont il a hérité dans le cadre d'une transaction en 2021.

TUA Assicurazioni, une compagnie d'assurance non-vie fondée en 2003, est évaluée à environ 300 millions d'euros (335 millions de dollars), selon les sources. TUA propose des polices couvrant des domaines tels que l'automobile, l'habitation et la santé. Elle a été rachetée par Generali dans le cadre de l'acquisition de son concurrent plus petit, Cattolica, il y a deux ans.

Deux sources ont mentionné le poids lourd allemand de l'assurance, Allianz, un autre assureur allemand, Talanx, et le français Groupama comme étant des soumissionnaires potentiels.

L'une d'entre elles a également cité l'Italien Itas comme l'une des cinq parties susceptibles de présenter une offre lors du second tour.

Talanx pourrait toutefois se retirer de la course si elle remporte une enchère pour la vente des activités d'assurance du groupe bancaire coopératif italien ICCREA, a déclaré la même source.

ICCREA devrait choisir deux partenaires d'assurance d'ici la fin du mois. Talanx a exprimé son intérêt pour les activités non-vie de l'ICCREA et est en concurrence avec le groupe suisse Helvetia, Groupama et l'assureur coopératif italien Assimoco.

Generali, qui est conseillé par Rothschild et Mediobanca, a lancé la deuxième phase du processus de vente au début du mois, en ouvrant la salle de données virtuelle de TUA aux soumissionnaires potentiels.

Generali, Rothschild, Mediobanca, Talanx, Allianz et Itas se sont refusés à tout commentaire. Groupama n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par courriel.

(1 $ = 0,8946 euros) (Reportage complémentaire de Gianluca Semarero à Milan, rédaction de Keith Weir, édition de Keith Weir et Louise Heavens)