(Alliance News) - Assicurazioni Generali Spa a annoncé jeudi qu'elle avait placé une nouvelle obligation Tier 2 libellée en euros, arrivant à échéance le 20 avril 2033, émise en format vert dans le cadre du programme d'obligations durables de Generali.

Les nouvelles obligations sont émises en même temps que l'offre de rachat en espèces annoncée par Generali, dans le but de racheter un montant nominal total de titres ne dépassant pas 500 millions d'euros.

L'offre de rachat prendra fin le 19 avril 2023.

Lors du placement des nouveaux titres, des ordres totalisant 3,9 milliards d'EUR, soit plus de sept fois l'offre, ont été recueillis auprès d'une base très diversifiée de plus de 300 investisseurs institutionnels internationaux, y compris une présence significative de fonds ayant des mandats verts/ISR.

Cristiano Borean, directeur financier du groupe Generali, a déclaré : "L'émission de notre quatrième obligation verte est une nouvelle étape importante dans le parcours du groupe en matière de développement durable. L'excellent accueil reçu par le marché confirme la solidité des relations de Generali avec ses investisseurs. La transaction prolonge également la durée de vie moyenne de notre dette externe, conformément à notre approche proactive de la gestion du profil de maturité des obligations".

Jeudi, Generali a clôturé à 18,84 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

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