FAURECIA : refinance sa dette bancaire et obtient de Fitch Ratings la note BB-, avec perspective stable

Nanterre, le 10 novembre 2014

Faurecia refinance sa dette bancaire et obtient de Fitch Ratings la note BB-, avec perspective stable

Faurecia annonce ce jour la première étape de son plan de refinancement avec le renouvellement de sa ligne de crédit syndiquée.

Afin d'allonger la maturité de sa dette, le Groupe va procéder au refinancement anticipé de sa ligne de crédit syndiquée d'un montant de 1 150 millions d'euros, mise en place en décembre 2011 et de maturité décembre 2016. Au 30 juin 2014, la ligne actuelle n'était pas tirée.

La nouvelle ligne de crédit syndiquée d'un montant de 1 200 millions d'euros, d'une durée de cinq ans, sera mise en place par un groupe de dix banques mandatées par Faurecia: BNP Paribas, Commerzbank AG, Crédit Mutuel-CIC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, HSBC France, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking, en tant que teneurs de livres, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. et Citigroup Global Markets Limited, en tant qu'arrangeurs mandatés, et Santander, en tant qu'arrangeur. Ces dix banques ont donné le 7 novembre 2014 leur accord de principe sur un montant de 1 200 millions d'euros.

Ce nouveau crédit syndiqué, entièrement souscrit (sous réserve de la conclusion de la documentation contractuelle et de la satisfaction des conditions suspensives usuelles), fera ultérieurement l'objet d'une syndication. Il prendra la forme d'une ligne de crédit revolving composée d'une seule tranche, de maturité décembre 2019.

Son utilisation sera encadrée, à l'image de la ligne de crédit existante, par des clauses restrictives, notamment en matière de ratios financiers consolidés : ratio de dette nette / EBITDA inférieur à 2,5x.

Une fois le nouveau crédit syndiqué finalisé, Faurecia procédera au remboursement des montants éventuellement tirés sur l'ancienne ligne de crédit.

Fitch Ratings a attribué aujourd'hui à Faurecia la note long-terme de BB-, avec perspective stable, et commenté « La note reflète le solide profil industriel de Faurecia, que Fitch Ratings juge fortement positionné dans la catégorie BB ».

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