FLSmidth & Co. A/S (CPSE:FLS) a signé un accord pour acquérir l'activité minière de Thyssenkrupp auprès de thyssenkrupp Industrial Solutions AG pour une valeur de capitaux propres d'environ €240 millions le 29 juillet 2021. La valeur des capitaux propres de €241 millions est susceptible de changer entre la signature et la clôture. La contrepartie totale (valeur d'entreprise) de la transaction est de €325 millions. Il est en cours de négociation si l'activité minière indienne de Thyssenkrupp fera partie de la transaction. En date du 6 septembre 2021, selon FLSmidth A/S, l'acquisition de l'activité minière de Thyssenkrupp AG ne comprendrait pas les opérations en Inde. Par conséquent, la contrepartie totale (valeur d'entreprise) pour TK Mining sera réduite de €45 millions (environ 335 millions de DKK) à €280 millions (environ 2,1 milliards de DKK). L'exclusion des activités de TK Mining en Inde n'affectera pas le transfert de la propriété intellectuelle et des technologies clés de TK Mining à FLSmidth dans le cadre de la transaction globale. Le financement de l'acquisition est assuré par des facilités de crédit qui sont disponibles au-delà de la clôture de la transaction et qui devraient être complétées par des capitaux propres avant la clôture de la transaction. En date du 9 septembre 2021, le conseil d'administration de FLSmidth & Co. A/S a décidé de lancer une offre de nouvelles actions au prix du marché (l'Offre) et consistera en un maximum de 6,4 millions de nouvelles actions de 20 DKK chacune (€2,69 chacune). Le produit net de l'offre est destiné à être utilisé pour le paiement du prix d'achat relatif à l'acquisition envisagée par FLSmidth & Co. A/S envisage d'acquérir l'activité minière de Thyssenkrupp AG. Compte tenu de la nature de cette transaction, de la nature axée sur les projets de l'activité minière actuelle de Thyssenkrupp et de la durée prévue de la période d'intégration, FLSmidth prévoit de demander l'approbation pour lever jusqu'à 20 % de nouveaux capitaux propres lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 26 août 2021. Jusqu'à l'achèvement, les deux sociétés continueront à fonctionner comme des entités distinctes et concurrentes. Pour la fin de l'année septembre 2020, le revenu de TK mining était de €780 millions et il a livré une marge EBIT négative à un chiffre élevée. EV/EBITDA normalisé incluant des synergies de moins de 4x après intégration. La transaction est conditionnée à l'approbation de l'autorité de la concurrence, aux approbations réglementaires habituelles, à l'approbation du conseil de surveillance de thyssenkrupp AG et de thyssenkrupp Industrial Solutions AG et soumise aux approbations du contrôle des fusions. En date du 23 mars 2022, FLSmidth a maintenant reçu les autorisations réglementaires des autorités australiennes, sud-africaines, péruviennes et chiliennes. La transaction devrait être achevée au cours du second semestre 2022. La combinaison avec FLSmidth propose d'importantes synergies de coûts, créant une valeur significative pour les actionnaires. En date du 3 août 2021, la transaction devrait être clôturée dans les 12 prochains mois. FLSmidth a annoncé aujourd'hui que toutes les conditions et exigences pour l'acquisition de l'activité Mines de Thyssenkrupp ont été remplies. En date du 11 août 2022, la transaction sera clôturée le 31 août 2022.


J.P. Morgan Securities plc a agi comme conseiller financier de FLSmidth pour cette transaction. Ralf Morshäuser, Patrick Kaffiné, Christian Cascante, Maike Sauter, Tobias Falkner, Andrej Popp, Julia Müller, Yvonne Gerster, Nikolas Frey, Doris-Maria Schuster, Daniela Mayr, Alexandra-Helene Schwager, Jens Günther, Matthias Böglmüller, Sebastian Ernst, Jacob von Andreae, Aylin Hoffs, Alexander Nagel et Konrad Discher de Gleiss Lutz ont agi comme conseillers juridiques de FLSmidth & Co. A/S. Kromann Reumert a agi en tant que conseiller juridique. Stephan Waldhausen, Justus Anacker, Franz Aleth, Theresa Ehlen, Tobias Klose, Juliane Ziebarth, Tobias Pukropski, Susanne Zimmermann, Christina Hinterschweiger, Norbert Schneider, Björn Junior, Magnus Bleifeld, Ulrich Sittard, Anja Markwort, Alexander Müller, Manuel Jäger, Florian Klein, Alexander Bothe et Alexander Pospisil de Freshfields Bruckhaus Deringer (Allemagne) ont agi comme conseillers juridiques de thyssenkrupp Industrial Solutions. Citigroup Inc. a conseillé thyssenkrupp Industrial Solutions AG. Ernst & Young Gmbh a agi en tant que conseiller financier et conseiller en matière de due diligence auprès de thyssenkrupp AG.

FLSmidth & Co. A/S (CPSE:FLS) a conclu l'acquisition de l'activité minière de thyssenkrupp Industrial Solutions AG le 31 août 2022.