Firstwave Cloud Technology Limited (ASX:FCT) propose d'acquérir Opmantek Pty Ltd de Danny Maher et autres le 29 novembre 2021. En contrepartie, environ 690 millions de nouvelles actions FirstWave seront émises en faveur des actionnaires d'Opmanteks. Les actionnaires étrangers dont les adresses dans le registre d'Opmanteks ne sont pas en Australie ou en Nouvelle-Zélande, qui acceptent l'offre, recevront une contrepartie en espèces. Après la réalisation de la transaction et de la levée de fonds, les actionnaires d'Opmantek détiendront environ 42% des actions émises par FirstWaves. Dans le cadre d'une opération connexe, FirstWave a également lancé aujourd'hui une offre d'actions visant à lever jusqu'à 14 millions de dollars australiens (levée d'actions), comprenant une offre de droits proportionnels sans possibilité d'annonce de 7 millions de dollars australiens et un placement institutionnel de 7 millions de dollars australiens. L'emprunt d'Opmantek sera remboursé de 0,112 million de dollars australiens par la conversion en actions avant l'acquisition et de 1,5 million de dollars australiens provenant du produit de la levée de fonds. Pour l'année se terminant le 30 juin 2021, Opmantek a déclaré un revenu de 4 millions de dollars australiens, un bénéfice avant intérêts, impôts et pertes d'amortissement de 0,8 million de dollars australiens, un actif total de 2,478 millions de dollars australiens et un passif net de 1,272 million de dollars australiens. L'équipe d'Opmantek, composée de 26 personnes expérimentées, rejoindra Firstwave. Danny Maher, président exécutif d'Opmantek, deviendra directeur général et chef de la direction de Firstwave. Craig Nelson assumera le rôle de Chief Revenue Officer et de Head of Global Sales. Ray Kiley rejoindra le conseil d'administration en tant que directeur non exécutif. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Firstwave Cloud Technology. La clôture de la transaction est prévue pour le 4 janvier 2022. La transaction ajoutera 4 millions de dollars australiens de revenus supplémentaires avec une marge brute de 100 % et environ 3,4 millions de dollars australiens de RAR en croissance rapide. Baker McKenzie a agi comme conseiller juridique d'Opmantek Pty Ltd. En date du 6 janvier 2022, Firstwave Cloud Technology Limited (ASX:FCT) a acquis 98% d'Opmantek Pty Ltd. Firstwave Cloud Technology Limited (ASX:FCT) a acquis Opmantek Pty Ltd auprès de Danny Maher et d'autres personnes le 14 janvier 2022. FirstWave émettra également 60 millions d'actions supplémentaires dans le cadre de la deuxième tranche du placement institutionnel afin de lever 4,2 millions de dollars australiens supplémentaires. FirstWave déposera une notification d'actionnaire substantiel en reconnaissance de son intérêt pertinent dans ses propres actions par le biais des accords de séquestre maintenant en place avec les détenteurs d'Opmantek. Danny Maher déposera une notification d'actionnaire important en reconnaissance de sa participation d'environ 16% dans FirstWave.