Fashion Bel Air a lancé une augmentation de capital de 1,9 million d'euros (prime d'émission incluse) avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) au profit de l'ensemble des actionnaires. 2 (deux) DPS permettront de souscrire 1 (une) action nouvelle au prix unitaire de 0,40 euro. Le prix de souscription représente une décote faciale de 72,6% (décote ex-droit de 64,0%) par rapport au dernier cours de clôture précédant la tenue du Conseil (4 novembre 2015), à savoir 1,46 euro.

Cette augmentation de capital conduira ainsi à la création d'un nombre de 4 842 139 actions ordinaires nouvelles (représentant 50% du capital avant l'opération) portant jouissance courante. Le capital social de Fashion Bel Air est actuellement composé de 9 684 279 actions. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des nouvelles actions sur le marché Alternext Paris interviendront le 2 décembre 2015.

Par cette augmentation de capital, Fashion Bel Air souhaite renforcer ses moyens pour financer le déploiement de son maillage de boutiques dans les principales villes de France et développer un réseau de franchises à l'international, et reprendre une stratégie d'investissements marketing sur des projets essentiels à la notoriété de la marque.

Confiante dans les perspectives de la société, la famille Sitruk, actionnaire historique détenant 61,30% du capital et 65,83% des droits de vote, garantit la totalité de l'opération. Elle s'engage, par ailleurs, à souscrire en numéraire à l'émission à titre irréductible en exerçant l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription et à titre réductible.