La foncière Eurosic a lancé une augmentation de capital de 250,6 millions d'euros au prix unitaire de 35,72 euros par action par voie d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA). L'opération, qui avait été annoncée le 5 juin dernier, fait l'objet d'engagements de souscription de la part des principaux actionnaires d'Eurosic (Groupe Batipart, Covéa, Predica et Assurances du Crédit Mutuel) pour un montant global de 240 millions d'euros représentant plus de 95% du montant de l'émission.

L'augmentation de capital a pour but de financer en partie l'acquisition des titres de SIIC de Paris annoncée le 5 juin 2014.

Comme indiqué le 5 juin 2014, Eurosic a conclu des accords relatifs à l'acquisition des titres de la société SIIC de Paris détenus par Realia (58,95% du capital et des droits de vote) et par la Société Foncière Lyonnaise (29,63% du capital et des droits de vote) pour un montant total d'environ 862 millions d'euros. L'acquisition de ces participations, soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de la Concurrence, devrait être finalisée au cours du mois de juillet 2014.

Outre les produits de l'augmentation de capital, cette acquisition sera financée avec la trésorerie d'Eurosic pour 150 millions d'euros environ, et par un financement bancaire pour environ 470 millions d'euros.

A l'issue de ces acquisitions et conformément à la réglementation en vigueur, Eurosic déposera une offre publique d'achat obligatoire visant les actions SIIC de Paris qu'elle ne détiendra pas. Le prix total maximal à payer dans le cadre de cette offre publique sera d'environ 119 millions d'euros, également financé par dette bancaire.

Dans l'hypothèse où Eurosic viendrait à détenir plus de 95% du capital et des droits de vote de SIIC de Paris à l'issue de l'offre publique, celle-ci serait suivie d'un retrait obligatoire.