Orpea : en baisse après avoir signé un accord relatif à un financement complémentaire
Le 20 mars 2023 à 16:43
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Orpea est lanterne rouge du SBF120, perdant 4,77% à 2,42 euros après avoir signé un accord d’étape dans la perspective de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée avec ses principaux partenaires bancaires (BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Banque Postale et Société Générale), détaillant les termes et conditions d’un financement complémentaire et d’un ajustement de la documentation de financement de juin 2022.
L'objet de l'accord est de formaliser les engagements des parties, en vue de permettre au spécialiste de la dépendance de mettre en œuvre son plan de restructuration dans le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée.
Les prêteurs ont accepté de participer à un financement " new money " super senior de 600 millions d'euros composé de trois lignes de crédits : une ligne de crédit renouvelable de 400 millions d'euro, une ligne de crédit renouvelable d'un montant maximum de 100 millions d'euros et une ligne de crédit renouvelable d'un montant maximum de 100 millions d'euros.
Le communiqué du 13 février rappelait dès son introduction que la mise en œuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre de la restructuration financière lancée par la CDC " entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants ". Ces augmentations de capital " feraient ressortir des prix d'émission significativement inférieurs au cours de bourse actuel de l'action Orpea et une valeur unitaire théorique des actions après opérations inférieure à 0,20 euro ".
EMEIS (ex ORPEA) est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2023, EMEIS dispose d'un réseau de 1 031 établissements (93 470 lits) implantés en France-Benelux-Royaume Uni-Irlande (574 établissements ; 45 431 lits), en Europe centrale (247 ; 24 316 lits), en Europe de l'Est (124 ; 12 764 lits), en Péninsule ibérique et en Amérique latine (83 ; 10 394 lits), en Chine (2 ; 154 lits) et aux Emirats arabes unis (1 ; 36 lits).
Au 31 décembre 2023, la valeur économique totale du patrimoine immobilier s'établit à 6,3 MdsEUR.
La répartition géographique du CA est la suivante : France-Benelux-Royaume Uni-Irlande (58,4%), Europe centrale (26%), Europe de l'Est (9,9%), Péninsule ibérique et Amérique latine (5,5%) et autres (0,2%).