"L'émission de droits fait partie d'un plan d'action plus large visant à renforcer la structure du bilan", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Plus tôt cette semaine, EDF a lancé un avertissement sur ses perspectives de bénéfices pour 2022, affirmant qu'elle pourrait manquer ses objectifs financiers parce qu'elle a dû vendre de l'électricité à des prix inférieurs à ceux du marché et en raison d'une baisse de la production nucléaire.

Après avoir ouvert en baisse, l'action EDF était en hausse de 0,2%, à 9,33 euros à 0915 GMT, mais elle a tout de même perdu près de 11% depuis le début de l'année, contre une baisse de 6% pour le Stoxx Europe 600 Utilities.

L'augmentation de capital, qui a été signalée le mois dernier par le gouvernement, se traduira par l'émission de 498 257 960 actions au prix de 6,35 euros.

Les analystes de Jefferies estiment le produit net de l'opération à un peu moins de trois milliards d'euros, ajoutant que la décote du prix d'émission par rapport à la clôture de jeudi était de plus de 28%.

Le gouvernement, qui détient plus de 80% d'EDF, a augmenté plus tôt cette année la quantité d'électricité qu'EDF est tenu de vendre à ses rivaux à des prix inférieurs à ceux du marché, les coûts de l'énergie étant un enjeu majeur pour les électeurs avant les élections présidentielles d'avril.

Dans une déclaration séparée, le ministère des Finances a déclaré qu'il s'était engagé à souscrire à l'émission de droits au prorata de sa participation de 83,88 %, pour un total de 2,654 milliards d'euros (2,94 milliards de dollars).

"L'Etat français, en tant qu'actionnaire de long terme, contribuera à sécuriser la situation financière d'EDF ainsi que sa capacité à se financer à court et moyen terme", a-t-il déclaré.

"L'Etat français renouvelle sa confiance à la direction et à l'ensemble des salariés de l'entreprise pour faire d'EDF un succès", a-t-il ajouté.

EDF, dont le cours de l'action a plongé ces derniers mois, est chargée par le gouvernement du président Emmanuel Macron de construire six réacteurs EPR de nouvelle génération, ce qui nécessite plusieurs milliards d'euros d'investissement.

Fin 2021, la dette nette d'EDF s'élève à 43 milliards d'euros, soit un ratio dette nette/EBITDA de 2,39, contre 2,6 en 2020.

M. Macron a déclaré jeudi que la France devait renforcer son capital dans le service public, s'exprimant devant des journalistes alors qu'il présentait son programme de réélection.

L'augmentation de capital d'EDF se déroulera du 23 mars au 1er avril.