EDF : émission obligataire de £1milliard sur 40 ans

EDF (A+ S&P / Aa3 Moody′s) a procédé aujourd′hui au lancement d′une émission obligataire à 40 ans libellée en livres sterling, pour un montant total de £1 milliard, avec un coupon annuel de 5,125%.

Il s′agit de la maturité la plus longue jamais atteinte par EDF et de l′émission la plus importante jamais réalisée par un émetteur corporate en livre sterling sur une telle maturité.

Cette opération s′inscrit dans le cadre de la politique financière engagée par EDF visant à allonger la maturité moyenne de la dette brute du Groupe, qui passe ainsi de 7,4 ans au 31 décembre 2009 à 8,8 ans après cette émission.

Cette émission obligataire traduit en outre la volonté du Groupe d′adosser sa dette long terme aux revenus de son activité au Royaume-Uni, tout en profitant de conditions de marchés favorables.

EDF est un acteur majeur du marché britannique de l′électricité sur le long terme via une position industrielle forte équilibrée entre l′amont et l′aval. Avec près de 9 GW de capacité nucléaire installée et des perspectives de prolongement de la durée d′exploitation de ses centrales nucléaires, EDF Energy est le premier producteur d′électricité, et le leader de la production d′électricité bas carbone au Royaume-Uni. Cette position est équilibrée par un portefeuille de plus de 5 millions de comptes clients tous segments confondus, qui le place au 1er rang sur la commercialisation d′électricité.

EDF entend poursuivre ses investissements au Royaume-Uni, en particulier dans le développement de sa base de clients et d′infrastructures nécessaires à la fourniture d′une énergie toujours plus propre et sûre.

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2010/170187_88_E3ZM_Emission-obligataire-final.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués publiés en période d′offre publique d′acquisition - Autres communiqués


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L′émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#170187]