Paris, le 22 janvier 2009 EDF réalise une émission obligataire de 5 milliards de dollars

EDF réalise pour la première fois une émission obligataire sur le marché américain d′un montant de 5 milliards de $.

Cette émission sous format 144A comporte trois tranches :

- une tranche 5 ans d′un montant de 1.25 milliards de dollars, coupon 5,50 %,

- une tranche 10 ans d′un montant de 2 milliards de dollars, coupon 6,50 %,

- une tranche 30 ans d′un montant de 1.75 milliards de dollars, coupon 6,95 %.

Cette opération a rencontré une forte demande aux Etats Unis avec un livre d′ordres exceptionnel dépassant 300 ordres pour un montant de près de 9 Md$.

Cette transaction marque l′entrée d′EDF sur le plus grand marché mondial de capitaux et lui permet de diversifier ses sources de financement.

L′accueil réservé à cette opération démontre l′attrait de la signature d′EDF et la confiance des investisseurs dans la réussite de sa stratégie d′acteur de référence dans la relance du nucléaire, le développement des énergies renouvelables et le renforcement de sa compétitivité.

Comme les émissions récentes réalisées par le groupe en Europe, cette opération participe au financement de sa stratégie et concourt au remboursement anticipé du crédit bancaire d′acquisition de British Energy, le réduisant ainsi à la moitié de son montant initial.

Bank of America, BNP Paribas, Barclays Capital, et HSBC ont agi comme chefs de file sur cette opération avec Bank of Tokyo Mitsubishi, Calyon, et SG American comme co-chefs de file.

Contact presse : Jill Coulombez ( 01 40 42 24 25 / 01 40 42 46 37

Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l′énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l′ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d′énergies. Premier producteur d′électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans émission de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d′électricité exploitent 1 246 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l′ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d′énergies et de services à plus de 38 millions de clients dans le monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2007 un chiffre d′affaires consolidé de 59,6 milliards d′euros dont 44 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l′indice CAC 40.

Copyright Hugin

The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.hugingroup.com/documents_ir/PJ/CO/2009/148635_88_D3YL_CPemissionobligataireUSD.pdf

Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente - Emission, modifications des conditions d′émission d′un emprunt
Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente - Autres communiqués


Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L′émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.

[CN#148635]