EDF : émission obligataire sur le marché US de 5 Mds$.
L'émission comporte une tranche de 5 ans d'un montant de 1.25 milliards de dollars (coupon 5,50 %) une tranche de 10 ans d'un montant de 2 milliards de dollars (coupon 6,50 %) et une tranche de 30 ans d'un montant de 1.75 milliards de dollars (coupon 6,95 %).
Cette opération permettra en particulier le remboursement anticipé d'une partie du crédit bancaire d'acquisition de British Energy (la moitié de son montant initial).
Bank of America, BNP Paribas, Barclays Capital, et HSBC ont agi comme chefs de file sur cette opération avec Bank of Tokyo Mitsubishi, Calyon, et SG American comme co-chefs de file.
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