Pon Holdings B.V. a conclu l'acquisition de Dorel Sports auprès de Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.B).
Le 04 janvier 2022
Partager
Pon Holdings B.V. a conclu un accord définitif pour acquérir Dorel Sports de Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.B) pour 810 millions de dollars le 8 octobre 2021. Dorel Sports a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars. Le prix d'achat est sujet à des ajustements. La transaction est soumise aux autorités gouvernementales compétentes, à la satisfaction ou à la renonciation des conditions de clôture prévues par la convention d'achat d'actions, y compris la réception des approbations réglementaires applicables et l'absence de tout changement défavorable important concernant Dorel Sports jusqu'à la clôture. La vente a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Dorels et Pon. La vente de Dorel Sports devrait être conclue avant la fin du premier trimestre de 2022. Dorel prévoit d'utiliser le produit net de la vente d'environ 735 millions de dollars (sous réserve des ajustements de clôture) pour réduire l'endettement, rembourser le capital aux actionnaires et pour le fonctionnement général de l'entreprise. Pon.Bike s'attend à ce que l'acquisition permette de générer un revenu annuel prévu de 2,5 milliards (2,9 milliards de dollars). Baird Global Investment Banking et BMO Capital Markets ont agi en tant que conseillers financiers et Fasken Martineau DuMoulin LLP en tant que conseiller juridique de Dorel et Lazard a agi en tant que conseiller financier et Goodmans LLP en tant que conseiller juridique de Pon Holdings dans le cadre de la vente de Dorel Sports. Bart de Klerk, Rob van Veldhuizen, Franz-Ewald Mitterdorfer, Ruben Emmink, Pim van der Velden et Arjan van der Lee de ING Groep N.V. (ENXTAM:INGA) ont agi comme conseillers financiers de Pon Holdings. Pon Holdings B.V. a conclu l'acquisition de Dorel Sports auprès de Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.B) le 4 janvier 2022. À la clôture, Dorel a reçu un produit net de la vente d'environ 735 millions de dollars, que Dorel utilisera pour le paiement d'un dividende spécial de 12 $ par action décrit ci-dessous et pour réduire son endettement.
Les Industries Dorel Inc. est une société canadienne de produits de consommation d'envergure mondiale. La Société conçoit, fabrique ou s'approvisionne, commercialise et distribue un portefeuille diversifié de marques de produits par l'entremise de ses divisions Dorel Home et Dorel Juvenile. La division Dorel Home se consacre à la vente de meubles et d'articles de maison prêts à assembler, notamment des meubles pliants en métal, des futons, des meubles pour enfants, des tabourets-escabeaux, des diables, des échelles, des meubles de jardin et d'autres articles d'ameublement importés. Les marques de la division Dorel Mobilier de maison comprennent Maxi-Cosi, Tiny Love, Infanti, Safety 1st, Bebe Confort, Quinny et Cosco. La division Dorel Juvenile est engagée dans la vente d'accessoires pour enfants, notamment des sièges d'auto pour bébés, des poussettes, des chaises hautes et des produits de santé et de sécurité pour les bébés. Les marques de la division Dorel Juvenile comprennent DHP, Signature Sleep, Little Seeds, Ameriwood Home, Cosco Home & Office, Queer Eye, Cosmo Living, Novogratz, Real Rooms, Mr. Kate, Baby Relax, Alphason, Bertini, Ntense et Notio.
DOREL INDUSTRIES INC. 
