L'entreprise américaine Noble Corp, spécialisée dans le forage en mer, va racheter sa petite rivale Diamond Offshore Drilling pour un montant de 1,59 milliard de dollars en numéraire et en actions, ont annoncé les deux sociétés lundi.

Noble paiera 15,52 dollars par action Diamond Offshore, dont 5,65 dollars en espèces et le reste en actions Noble - une offre que les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvée, ont-elles déclaré.

L'offre représente une prime de 11,4 % par rapport au cours de clôture de l'action Diamond Offshore vendredi.

Noble a déclaré qu'elle financerait la partie en numéraire de l'opération au moyen d'une nouvelle facilité de crédit-relais garantie de 600 millions de dollars.

Noble s'attend à ce que l'opération augmente immédiatement son flux de trésorerie disponible par action et estime les synergies de coûts annuelles avant impôts à 100 millions de dollars, dont 75 % devraient être réalisées dans l'année qui suit la conclusion de l'opération.

Le conseil d'administration de Nobel a également approuvé une augmentation de 25 % de son dividende trimestriel, qui passe à 50 cents par action. (Reportage de Gursimran Kaur à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee et Savio D'Souza)