Noble paiera 15,52 dollars par action Diamond Offshore, dont 5,65 dollars en espèces et le reste en actions Noble - une offre que les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvée, ont-elles déclaré.
L'offre représente une prime de 11,4 % par rapport au cours de clôture de l'action Diamond Offshore vendredi.
Noble a déclaré qu'elle financerait la partie en numéraire de l'opération au moyen d'une nouvelle facilité de crédit-relais garantie de 600 millions de dollars.
Noble s'attend à ce que l'opération augmente immédiatement son flux de trésorerie disponible par action et estime les synergies de coûts annuelles avant impôts à 100 millions de dollars, dont 75 % devraient être réalisées dans l'année qui suit la conclusion de l'opération.
Le conseil d'administration de Nobel a également approuvé une augmentation de 25 % de son dividende trimestriel, qui passe à 50 cents par action. (Reportage de Gursimran Kaur à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee et Savio D'Souza)