Delta Plus : 16/12/2021 - Document d’information en vue de l’admission sur Euronext Growth de l’ensemble des 7.358.708 actions ordinaires composant le capital social de la société Delta Plus group

DELTA PLUS GROUP

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.679.354 €

SIEGE SOCIAL : APT (VAUCLUSE), ZAC LA PEYROLIERE

334 631 868 RCS AVIGNON

(CI-APRES EGALEMENT DENOMMEE LA « SOCIETE »)

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DOCUMENT D'INFORMATION EN VUE DE L'ADMISSION SUR EURONEXT GROWTH

DE L'ENSEMBLE DES 7.358.708 ACTIONS ORDINAIRES

COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ DELTA PLUS GROUP

Euronext Growth est un marché géré par Euronext. Les sociétés admises sur Euronext Growth ne sont pas soumises aux mêmes règles que les sociétés du marché réglementé. Elles sont au contraire soumises à un corps de règles moins étendu adapté aux petites entreprises de croissance. Le risque lié

• un investissement sur Euronext Growth peut en conséquence être plus élevé que d'investir dans une société du marché réglementé.

Le présent Document d'Information ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.

Le présent Document d'Information a été établi sous la responsabilité de l'Emetteur. Il a fait l'objet d'une revue par le Listing Sponsor et d'un examen par Euronext de son caractère complet, cohérent et compréhensible.

Conformément :

• à la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 « tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers » et prévoyant « la possibilité pour une société cotée sur un marché réglementé de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation organisé (SMNO) »,
• à l'arrêté du 4 novembre 2009 portant sur l'homologation des modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tel que publié au journal officiel du 13 novembre 2009, et
• aux articles 1.4, et 3.1 des Règles des marchés Euronext Growth en date du 30 novembre 2020.

Euronext Paris S.A. a approuvé l'admission sur Euronext Growth des 7.358.708 actions ordinaires composant le capital de la société Delta Plus Group.

L'admission des actions de la société Delta Plus Group aura lieu le 20 décembre 2021, selon la procédure d'admission directe dans le cadre de son transfert du marché règlementé d'Euronext Paris vers Euronext Growth.

Le présent document d'information (ci-après le « Document d'Information ») sera disponible sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur le site de la société Delta Plus (www.deltaplusgroup.com).

1. Description de l'opération et des titres faisant l'objet de l'admission aux négociations sur

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1. DECLARATION DE RESPONSABILITE

Nous déclarons qu'à notre connaissance, l'information fournie dans le présent Document d'Information est juste et que, à notre connaissance, le Document d'Information ne fait pas l'objet d'omission substantielle et comprend toute l'information pertinente.

Apt, le 26 octobre 2021.

Monsieur Jérôme Benoît,

Président Directeur Général de DELTA PLUS GROUP

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1. PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DE SA STRATEGIE

A. PRESENTATION DE LA SOCIETE, DE SES ACTIVITES ET DE SES MARCHES

Genèse du Groupe

En 1977, Monsieur Jacques BENOIT crée une société implantée dans une ancienne usine d'Ocres, à Apt

• la société de distribution DELTA PLUS ayant pour activité principale l'importation et la distribution en France d'Equipements de Protection Individuelle (ci-après « E.P.I. ») fabriqués à l'étranger - en Europe et en Asie. L'activité prend vite de l'ampleur et le besoin de structurer un groupe autour de
  DELTA PLUS se fait sentir.
  En 1986 la société PRO INTER est créée sous forme de SARL. Elle devient alors la société Holding de DELTA PLUS. Elle est transformée en SA en 1989 pour donner les moyens au groupe de poursuivre son évolution. Le groupe se développe et bascule d'une image de petit importateur vers celle d'un concepteur de produits - sous-traitant la fabrication auprès de partenaires sélectionnés - jusqu'à devenir, à compter de 1994, le fabricant de certaines de ses gammes de produits.
  Pro Inter procède à un changement de dénomination sociale et devient DELTA PLUS GROUP en 1995. DELTA PLUS GROUP est introduite en bourse en 1999.
  DELTA PLUS GROUP exerce pleinement aujourd'hui son rôle de holding en tant que société mère à la tête d'un groupe de sociétés (qui sont toutes ses filiales) implantées à travers le monde. Le maillage de l'implantation des filiales recouvre différentes zones géographiques, à savoir l'Europe et le Hors Europe (qui regroupe l'Asie, l'Amérique et le Moyen Orient).
  A l'heure actuelle le Groupe est dirigé par Monsieur Jérôme BENOIT, qui a succédé à son père à la tête de DELTA PLUS GROUP et de ses filiales.
  Les sociétés du Groupe DELTA PLUS exercent des activités de conception, de normalisation, de fabrication (selon les produits en les fabriquant elles-mêmes ou en les faisant fabriquer) et de commercialisation d'une gamme complète d'E.P.I. à travers le monde correspondant à cinq familles de produits. Les produits distribués par le Groupe sont aujourd'hui identifiés sous la marque DELTA PLUS® dont DELTA PLUS GROUP a la propriété (ils étaient principalement identifiés dans le passé sous les marques PANOPLY®, VENITEX® et TIGER STEEL®).
  Avec près de 2.700 collaborateurs à date, le Groupe DELTA PLUS compte de nombreuses filiales implantées à travers le monde. A partir de ses plates-formes asiatiques, il a la capacité de livrer par container, dans le monde entier, ses produits conformes aux normes européennes et, le cas échéant, aux normes locales.
  Plus de 1.500 articles, correspondant à plus de 8.000 références, constituent l'offre produits du Groupe, et permettent une protection efficace et globale des utilisateurs, de la tête aux pieds.

Principales Activités

Le Groupe DELTA PLUS conçoit, normalise, fabrique (ou fait fabriquer) et commercialise, en Europe et dans le reste du monde, une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (ci-après

• E.P.I. ») à ses marques. Le marché des E.P.I. est régi par des normes strictes, qui garantissent à l'utilisateur une protection efficace de son intégrité physique.

Le Groupe compte cinq plateformes logistiques représentant 55.000m² de stockage.

A partir de ses plateformes européennes et asiatiques, le Groupe a la capacité de livrer ses produits, qui se conforment aux normes européennes et locales, par containers et dans le monde entier.

L'offre du Groupe DELTA PLUS est constituée d'environ 1.500 produits, qui correspondent à plus de 8.000 références. Cette offre complète permet une protection efficace et globale des utilisateurs, de la tête aux pieds. L'ensemble des produits est conçu, normalisé, fabriqué (ou sous-traité auprès de fournisseurs partenaires) au niveau du Groupe pour être ensuite distribué par les différentes filiales

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de distribution de DELTA PLUS GROUP. La répartition globale entre fabrication en interne et en externe des produits de marque DELTA PLUS correspond à 45% de production interne contre 55% de production externe (toutes familles de produits confondues).

En 2020, le Chiffre d'Affaires est équitablement réparti entre la part réalisée en Europe (143,0M€) et celle réalisée Hors Europe (145,7M€). Plus de 10.000 clients ont fait confiance au Groupe DELTA PLUS. Rappelons que le portefeuille clients du Groupe est principalement composé de distributeurs. Il s'agit de distributeurs spécialisés, de généralistes et des chaines GSB (Grande Surface de Bricolage). Ce sont ces distributeurs qui approvisionnent directement nos grands comptes utilisateurs (pour la plupart des entreprises du BTP, des infrastructures Oil & Gas ou des entreprises d'industries lourdes).

La gamme des E.P.I. proposés par le Groupe DELTA PLUS est segmentée en cinq grandes familles de produits, ceux destinés à la protection de la Tête, des Mains, des Pieds, du Corps, et enfin les produits Antichute.

La contribution des différentes familles de produits au Chiffre d'Affaires du Groupe DELTA PLUS montre une augmentation du poids relatifs des produits Tête en 2020 par rapport à l'exercice 2019.

Cette évolution s'explique principalement par les ventes de « produits Covid » importantes en 2020. Ces produits sont pour la plupart des références de masques respiratoires.

Contribution des différentes familles de produits au Chiffre d'Affaires du Groupe DELTA PLUS en 2019 et 2020 :

En 2020

Répartition par secteurs d'activités

En 2019

Répartition par secteurs d'activités

21%

Mains

Autres

24%

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