DBV Technologies : annonce le prix d’une offre globale d’actions nouvelles

2 138 913 actions ordinaires représentées par 4 277 826 American Depositary Shares (ADS), au prix de souscription de 21,64 $ par ADS, dans le cadre d'une offre au public réalisée aux Etats-Unis, au Canada et dans certains pays hors de France, et 534 728 actions ordinaires au prix de 34 € par action, au titre d'un placement privé concomitant mené par des banques chefs de file et agents placeurs internationaux en France et dans certains pays hors des États-Unis d'Amérique et du Canada. L'ensemble des actions ordinaires et des ADS est offert par DBV. Par ailleurs, DBV prévoit d'accorder aux banques chefs de file et agents placeurs américains une option de 30 jours pour souscrire un maximum de 320 836 actions supplémentaires sous forme de 641 672 ADS dans le cadre de l'offre américaine et d'accorder aux banques chefs de file et agents placeurs internationaux, une option de 30 jours afin de souscrire un maximum de 80 209 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre du placement privé international. Les règlements de l'offre américaine et du placement privé international seront conditionnés l'un à l'autre et interviendront le 24 octobre 2014, sous réserve des conditions usuelles de réalisation.
Chaque ADS offert au titre de l'offre américaine donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire. La négociation des ADS sur le marché du Nasdaq Global Select Market débutera le 22 octobre sous le symbole « DBVT » et la négociation des actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext Paris débutera le 22 octobre 2014 sous le symbole « DBV ».
Citigroup Global Markets Inc., Leerink Partners LLC et Bryan, Garnier & Co. agissent en tant que co-chefs de file et teneurs de livre associés au titre de l'offre globale. Citigroup Global Markets Inc. et Leerink Partners LLC interviennent en qualité de représentants des banques chefs de file et des agents placeurs au titre de l'offre américaine. Citigroup Global Markets Limited agit en qualité de représentant des banques chefs de file et des agents placeurs au titre du placement privé international. Les banques chefs de file et agents placeurs américains sont Citigroup Global Markets Inc, Leerink Partners LLC, Bryan, Garnier & Co et Trout Capital LLC. Les banques chefs de file et agents placeurs internationaux sont Citigroup Global Markets Limited et Bryan, Garnier & Co.
Une déclaration d'enregistrement relative aux ADS a été déclarée effective par l'U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) le 21 octobre 2014. Lorsqu'il sera disponible, des exemplaires du prospectus final pourront être obtenus auprès de : Citigroup Global Markets Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, téléphone: 1-800-831-9146, courriel : prospectus@citi.com; Leerink Partners LLC, à l'attention de Syndicate Department, One Federal Street,
37th Floor, Boston, MA 02110, courriel : Syndicate@Leerink.com, téléphone : 1 800-808-7525, poste.
6142 ; et Bryan, Garnier & Co., Prospectus Department, 26, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France, téléphone : + 33 1 56 68 75 20, courriel : prospectus@bryangarnier.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres mentionnés et aucune vente de ces titres n'interviendra dans un État ou une province où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la province en question.
Des exemplaires du document de référence enregistré par l'AMF le 16 avril 2014 sous le numéro R. 14-
017 et de son actualisation déposée auprès de l'AMF le 22 septembre 2014 sous le numéro D.14-0286- A01 sont disponibles gratuitement au siège de DBV Technologies à l'adresse suivante : Green Square,
80/84 rue des Meuniers - 92220 Bagneux - France, sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Une note d'opération portant sur l'admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris sera soumise au visa de l'AMF et sera publiée sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

DBV Technologies ouvre une voie décisive dans le traitement de l'allergie, problème de santé public majeur en constante progression. La Société, fondée en 2002, a développé une technologie propriétaire unique, Viaskin®, brevetée mondialement, permettant d'administrer un allergène par la peau saine sans passage massif dans la circulation sanguine, permettant ainsi de minimiser considérablement les risques de réaction allergique généralisée en cas d'exposition accidentelle à l'allergène.

Les actions DBV Technologies sont négociées sur le compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345).

Pour plus d'informations sur DBV Technologies, visitez www.dbv-technologies.com

Ce communiqué de presse contient des prévisions et objectifs, notamment des déclarations concernant la sécurité et l'efficacité des produits candidats et des déclarations concernant les prochaines étapes réglementaires et le calendrier des essais cliniques à venir. Ces prévisions sont ni des engagements ni des garanties et comportent des risques et incertitudes importants. Parmi les facteurs qui pourraient conduire les résultats réels à différer notablement de ceux décrits ou envisagés ci-dessus, figurent les incertitudes généralement liées à la recherche et développement, aux essais cliniques, aux contraintes réglementaires et aux autorisations à obtenir, ainsi que le fait que les résultats d'essais cliniques achevés ne sont pas prédictifs des résultats des essais à venir. Une liste et une description de ces risques, incertitudes et autres facteurs de risques affectant l'activité de DBV technologies peuvent être trouvées dans les documents enregistrés par la société auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Les investisseurs actuels et futurs ne doivent pas indûment fonder leur décision sur ces prévisions et objectifs qui ne sont valables qu'à la date des présentes. DBV Technologies ne s'engage d'aucune façon à mettre à jour ou modifier l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à raison de faits nouveaux, d'événements ou circonstances futurs ou de toute autre raison.

David Schilansky

Directeur Administratif et Financier Tél. : +33(0)1 55 42 78 75 david.schilansky@dbv-technologies.com

Nathalie Donne

Directeur Communication Corporate & Business Development

Tel. : +33(0)1 55 42 78 72 nathalie.donne@dbv-technologies.com

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Communication financière et relations investisseurs

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ALIZE RP Relations Presse Caroline Carmagnol

Tél. : +33(0)6 64 18 99 59 caroline@alizerp.com

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