Estrella Gold S.A.C. a conclu une lettre d'intention visant à acquérir Daura Capital Corp. (TSXV:DUR.P) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 10 octobre 2019. Estrella Gold S.A.C. a conclu un accord définitif pour acquérir Daura Capital Corp. (TSXV:DUR.P) dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 30 mars 2021. Il est actuellement prévu que Daura émette un total de 3 millions d'actions ordinaires pour acquérir Estrella. Daura a également accepté d'avancer jusqu'à 0,1 million CAD à Estrella, dont 0,025 million CAD a été avancé à la signature de la lettre d'intention et ne sera pas remboursable. Sous réserve de l'approbation de la Bourse, le solde de 0,075 million CAD devrait être avancé à Estrella sous forme de dépôt remboursable sous la forme d'un prêt décroché. Conformément aux termes de la lettre d'intention, Daura prévoit de réaliser un financement par actions pour un produit minimum de 0,5 million de CAD et un produit maximum de 2 millions de CAD simultanément à la clôture de l'opération admissible. À l'issue de l'opération admissible, il est actuellement prévu que les administrateurs et les dirigeants actuels de Daura restent au sein de l'émetteur résultant, et Ernesto Lima Osorio, l'actionnaire majoritaire d'Estrella, devrait se joindre au conseil d'administration de l'émetteur résultant. Conformément aux termes de la lettre d'intention, il est prévu que Daura et Estrella négocient et concluent un accord définitif incorporant les principaux termes de la lettre d'intention. En date du 24 janvier 2020, Daura Capital, continue de travailler avec Estrella sur la préparation de toute la documentation nécessaire pour effectuer les dépôts requis auprès de la TSXV et réaliser la transaction admissible proposée. Cela inclut la préparation d'un accord définitif et la préparation d'un rapport géologique conforme aux exigences de l'instrument national 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects. Le 27 mars 2020, Daura Capital Corp. a annoncé qu'elle avait clôturé le placement privé sans courtier annoncé précédemment pour un produit total de 0,0788 million de dollars canadiens. Le produit du financement relais sera utilisé pour financer les coûts associés à la réalisation de l'opération admissible proposée avec Estrella Gold SAC. En date du 12 avril 2021, Daura Capital a augmenté le montant minimum du financement proposé par placement privé sans courtier à réaliser simultanément à la clôture de la transaction. Tel que modifié, Daura Capital proposera un minimum de 13 250 000 unités et un maximum de 15 000 000 d'unités à un prix de 0,20 CAD par unité pour un produit brut compris entre 2 650 000 et 3 000 000 CAD. Tous les titres émis dans le cadre du financement de l'opération admissible seront soumis à des périodes de détention expirant quatre mois et un jour après la date d'émission. Des restrictions supplémentaires peuvent s'appliquer en vertu des règles de la TSXV et des lois sur les valeurs mobilières applicables.


À l'issue de la transaction, il est actuellement prévu que le conseil d'administration actuel de Daura, composé de Mark Sumner, Nicholas Lindsay, Duncan Quinn-Smith et Christina Cepeliauskas, restera au sein de l'émetteur résultant, et que Raul Ernesto Lima Osorio, l'actionnaire majoritaire d'Estrella, se joindra également au conseil d'administration de l'émetteur résultant. Luis Saenz devrait être nommé directeur général, William Tsang restant directeur financier et secrétaire général de l'émetteur résultant.

La transaction est soumise à l'approbation réglementaire, y compris l'approbation de la TSXV, la réalisation d'une diligence raisonnable satisfaisante par Daura et Estrella, l'approbation des actionnaires de Daura et la réalisation du financement de Daura, l'approbation de tiers et la satisfaction d'autres conditions obtenues dans la lettre d'intention. En date du 29 mai 2020, la clôture de la transaction proposée reste soumise à l'approbation de la TSXV. En date du 7 décembre 2020, Daura a effectué son dépôt initial auprès de la TSXV pour une approbation conditionnelle des termes de la transaction proposée et de l'acquisition d'Estrella. Daura continue de travailler avec diligence à la réalisation de la transaction proposée dans le cadre des politiques de la TSXV. Daura a l'intention de réaliser un placement privé sans courtier (le oBridge Financingo) d'un maximum de 1,6 million d'actions ordinaires au prix de 0,15 CAD par action pour un produit brut total de 250 000 CAD. Daura est en attente de la réception des montants finaux dans le cadre du financement proposé par placement privé sans courtier. En date du 12 avril 2021, la TSXV a approuvé sous conditions la transaction. En date du 14 décembre 2020, Daura se rapproche de la finalisation de l'acquisition d'Estrella Gold. Selon l'article du 24 novembre 2021, Daura annonce qu'elle continue à progresser vers la finalisation de la transaction. La clôture de la transaction est prévue pour la fin du mois de juin 2021. Daura prévoit de clôturer la transaction et le financement d'ici la fin du mois de novembre 2021. En date du 2 mai 2022, la transaction devrait être clôturée d'ici la fin du mois de juin 2022.

Estrella Gold S.A.C. a annulé l'acquisition de Daura Capital Corp. (TSXV:DUR.P) dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 14 novembre 2022.
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