Afin de renforcer ses fonds propres et de réduire son endettement financier, Cybergun a annoncé la réalisation le 31 décembre 2013 d'une augmentation de capital de 1 070 464 euros. Cette opération a revêtu la forme d'une émission de 955 772 actions nouvelles, émises avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS), dans le cadre de la délégation accordée par l'Assemblée générale mixte du 20 septembre 2012. Le prix d'émission a été fixé à 1,12 euro par action, prime d'émission incluse.
Ce montant correspond à 90% de la moyenne des cours constatés lors des 20 séances précédant la décision du Conseil d'administration. Conformément à la réglementation en vigueur, cette opération n'a pas donné lieu à un Prospectus soumis au visa de l'AMF.
Cette augmentation de capital a été souscrite par des investisseurs privés et institutionnels significatifs, et notamment Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans le financement en fonds propres des PME.
A l'issue de cette opération, qui entraîne la création de 9,4% d'actions nouvelles, le capital social de Cybergun est composé de 11 120 708 titres.
"Cette augmentation de capital permet d'accueillir de nouveaux investisseurs privés, dont un entrepreneur significatif qui vient renforcer les rangs de nos actionnaires de référence, ainsi que des institutionnels. Elle permet de consolider nos ressources financières, dans le sillage des mesures menées en 2013, et ainsi de poursuivre la détente de nos ratios financiers", a commenté Jérôme Marsac, Président-Fondateur de Cybergun.
CYBERGUN est le leader mondial de la conception et de la distribution de répliques d'armes factices destinées aux amateurs de jeux vidéo, de tir sportif ou de plein air, et aux collectionneurs. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- répliques d'armes : répliques à l'échelle 1/1 projetant des billes en plastique de 6 mm. A fin mars 2023, CYBERGUN détient 21 licences exclusives mondiales ou européennes (notamment Smith & Wesson, Famas, Desert Eagle, Colt, Taurus, Uzi, Mossberg, Tanfoglio, Schmeisser, Thompson, Sig Sauer, Kalashnikov, Blaser et Beretta) ;
- accessoires et consommables : lunettes, cibles, billes en plastique, recharges de gaz, etc.
La fabrication des produits est assurée par des sous-traitants.
La commercialisation des produits est principalement assurée au travers de grossistes, de magasins spécialisés (armuriers, magasins de pêche et de chasse, magasins de jouets et de jeux vidéo), et via les grandes chaînes de distribution.