Credit Agricole S A : Communique AMF CP. CP24967134

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- 1 -

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1.

Émetteur :

Crédit Agricole S.A.

2.

(i)

Souche n° :

23

(ii)

Tranche n° :

1

3.

Devise ou Devises Prévue(s) :

Euro (€)

(i)

Souche :

400.000.000 €

(ii)

Tranche :

400.000.000 €

5.

Prix d'Emission de la Tranche :

98,42 % du Montant Nominal Total

6.

(i)

Valeur Nominale Indiquée :

100 €

(ii)

Montant de Calcul :

Non Applicable

7.

(i)

Date d'Émission :

22 mai 2024

(ii)

Date de Conclusion :

Non Applicable

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(iii)

Date de Début de Période

Non Applicable

d'Intérêts :

8.

Date d'Échéance :

2 octobre 2034

9.

Base d'Intérêt :

Titres à Coupon Zéro

(plus de détails dans le paragraphe 19 ci-dessous)

10.

Base de Remboursement :

Sous réserve de rachat et d'annulation ou de

remboursement anticipé, les Titres seront remboursés

à la Date d'Échéance à 138,50 % du Montant Nominal

Total.

Les Titres sont des titres non structurés au sens de

l'article R.613-28 du Code monétaire et financier et

sont soumis à certaines dispositions additionnelles

indiquées à la Modalité 6 (Remboursement, Rachat et

Options).

11.

Changement de Base d'Intérêt :

Non Applicable

12.

Option(s) de Remboursement :

Non Applicable

13.

Rang :

Titres Senior Préférés

14.

Date des autorisations d'émission des

Autorisation du Conseil d'administration en date du 7

Titres :

février 2024 et les présentes Conditions Définitives

qui constituent la décision d'émission

15.

Modalités des Actifs :

Non Applicable

Dispositions Relatives aux Intérêts à Payer (le cas échéant)

16.

Dispositions relatives aux Titres à Taux

Non Applicable

Fixe :

17.

Titres à Taux Variable :

Non Applicable

18

Titres à Coupon Indexé :

Non Applicable

19.

Titres à Coupon Zéro :

Applicable

(i)

Taux d'Amortissement :

3,35 % par an

(ii)

Méthode de Décompte des

30/360

Jours en lien avec un

Remboursement Anticipé :

Stipulations Relatives au Remboursement

21.

Remboursement au gré de l'Émetteur :

Non Applicable

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34.

Exclusion de la possibilité de demander

Non Applicable

l'identification d'un Porteur des Titres

comme prévu par la Condition 1(a) :

35.

Centre(s) Financier(s) :

T2

36.

Représentation des Porteurs des Titres -

Représentant titulaire de la Masse

Masse :

Aether Financial Services S.N.C.

36, rue de Monceau

75008 Paris

agency@aetherfs.com

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(viii)

Restrictions

de

vente

Catégorie 2 Reg. S. Les règles TEFRA ne sont pas

supplémentaires aux Etats- Unis

applicables.

d'Amérique :

(ix)

Offre Non-exemptée :

Non Applicable

7.

Offres Non-exemptées

Non Applicable

Consentement de l'Émetteur aux fins

Non Applicable

d'utiliser le Prospectus de Base durant la

Période d'Offre :

Etablissement(s) Autorisé(s) dans les

Non Applicable

différents pays où l'offre a lieu :

Conditions relatives au consentement

Non Applicable

de l'Émetteur aux fins d'utiliser le

Prospectus de Base :

9.

PRIIPS - Interdiction de vente aux

Non Applicable

investisseurs clients de détail dans

1'EEE

10.

Sponsor de l'Indice

Non Applicable

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ANNEXE - RÉSUMÉ SPÉCIFIQUE A L'ÉMISSION

SECTION A

INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS

A.1

Avertissements

Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus de Base et aux Conditions

Définitives.

Toute décision d'investir dans les Titres doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus

de Base et des Conditions Définitives par l'Investisseur.

Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus de Base et les Conditions

Définitives est intentée devant un tribunal, le plaignant peut, selon la législation nationale, avoir

à supporter les frais de traduction du Prospectus de Base et des Conditions Définitives avant le

début de la procédure judiciaire.

Une responsabilité civile n'est attribuée qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris

sa traduction, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire

par rapport aux autres parties du Prospectus de Base et des Conditions Définitives ou s'il ne fournit

pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus de Base et des Conditions Définitives,

les informations clés permettant d'aider les investisseurs dans leur réflexion sur l'opportunité

d'investir lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces Titres.

A.2

Nom

et

codes

Emission de Titres Senior Préférés Coupon Zéro d'un montant nominal total de 400.000.000

internationaux

d'euros par Crédit Agricole S.A.

d'identification

des

ISIN : FRCASA010449.

Titres (code ISIN)

A.3

Identité et coordonnées

La raison sociale de l'Emetteur est Crédit Agricole S.A.

de l'Emetteur, y compris

son identifiant

d'entité

Les coordonnées de l'Emetteur sont :

juridique

(IEJ,

legal

Crédit Agricole S.A.

entity identifier)

12, place des États-Unis

92127 Montrouge Cedex

France

L'Identifiant d'Entité Juridique ("IEJ") de l'Emetteur est 969500TJ5KRTCJQWXH05.

A.4

Identité

de

l'autorité

Autorité des Marchés Financiers ("AMF").

compétente

qui

approuve

le Prospectus

de Base

A.5.

Date

d'approbation du

Le Prospectus de Base a été approuvé par l'AMF le 23 octobre 2023 sous le n° 23-443, le

Prospectus de Base

supplément n° 1 au Prospectus de Base a été approuvé par l'AMF le 17 novembre 2023 sous le n°

23-476, le supplément n° 2 au Prospectus de Base en date du 14 février 2024 ayant reçu le numéro

d'approbation n°24-032 de l'AMF, le supplément n° 3 au Prospectus de Base en date du 8 avril

2024 ayant reçu le numéro d'approbation n°24-096 de l'AMF et le supplément n°4 au Prospectus

de Base en date du 21 mai 2024 ayant reçu le numéro d'approbation n°24-160 de l'AMF.

SECTION B

INFORMATIONS CLES SUR L'EMETTEUR

QUI EST L'EMETTEUR DES TITRES ?

B.1

Siège

social

et

forme

L'Émetteur est Crédit Agricole S.A., une société anonyme à conseil d'administration ayant son

juridique de l'Émetteur,

siège social au 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex, France et immatriculée au

son

IEJ,

le

droit

registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 784 608 416. L'IEJ de

régissant

ses

activités

l'Émetteur est le 969500TJ5KRTCJQWXH05. Il a été agréé en qualité d'établissement de crédit

- banque mutualiste ou coopérative en France par l'Autorité de contrôle prudentiel et de

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ainsi que

son pays

résolution.

d'origine

Le pays d'origine de l'Émetteur est la France. L'Émetteur est régi par le droit français et plus

particulièrement par le droit commun des sociétés commerciales et notamment le Livre II du

Code de commerce. L'Émetteur est également soumis aux dispositions du Code monétaire et

financier notamment ses articles L. 512-1 et suivants et L. 512-47 et suivants. Les actions de

l'Émetteur sont cotées sur le marché règlementé d'Euronext Paris.

B.2

Principales

activités de

L'Émetteur et ses filiales consolidées constituent le groupe Crédit Agricole S.A. (le « Groupe

l'Émetteur

Crédit Agricole S.A. »). Le Groupe Crédit Agricole S.A., les 39 caisses régionales de Crédit

Agricole Mutuel (les « Caisses Régionales ») et les caisses locales de Crédit Agricole Mutuel

(les « Caisses Locales ») et chacune de leurs filiales respectives constituent le Groupe Crédit

Agricole (le « Groupe Crédit Agricole »).

Au 31 décembre 2023, au sein de Crédit Agricole S.A., les activités sont ainsi organisées en six

secteurs opérationnels :

- les cinq pôles métiers suivants : Gestion de l'Épargne et Assurances, Grandes clientèles,

Services Financiers Spécialisés, Banque de Proximité en France - LCL, Banque de Proximité à

l'International

;

- auxquels s'ajoute un pôle "Activités Hors Métiers".

B.3

Principaux

actionnaires

La SAS Rue La Boétie, détenue exclusivement par les Caisses Régionales, détient la majorité du

de l'Emetteur, y compris

capital de Crédit Agricole S.A. Les titres SAS Rue La Boétie ne sont pas cessibles en dehors de

le fait qu'il est détenu ou

la communauté des Caisses Régionales.

contrôlé, directement ou

La Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA) constitue une instance d'information, de

indirectement, et par qui

dialogue et d'expression pour les Caisses Régionales. Crédit Agricole S.A. en qualité d'organe

central du réseau Crédit Agricole, tel que défini à l'article R. 512-18 du Code monétaire et

financier veille, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier (article L. 511-

31 et article L. 511-32) à la cohésion du réseau Crédit Agricole, au bon fonctionnement des

établissements de crédit qui le composent, et au respect des dispositions législatives et

réglementaires qui leur sont propres en exerçant sur ceux-ci un contrôle administratif, technique

et financier.

B.4

Identité des

principaux

Conseil d'administration au 1er janvier 2024 :

dirigeants

• Directeur général : Philippe Brassac

• Directeurs généraux délégués : Olivier Gavalda, Jérôme Grivet, Xavier Musca

B.5

Identité des

contrôleurs

Titulaires : (i) Ernst & Young et Autres, société représentée par Olivier Durand, 1/2, place des

légaux des comptes

Saisons, 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1, Commissaire aux comptes membre de la

Compagnie régionale des Commissaires aux comptes de Versailles, et (ii)

PricewaterhouseCoopers Audit, société représentée par Agnès Hussherr, 63, rue de Villiers,

92208 Neuilly-sur-Seine, Commissaire aux comptes membre de la Compagnie régionale des

Commissaires

aux

comptes

de

Versailles

et

du

Centre.

Suppléants : (i) Auditex, 1/2, place des Saisons, 92400 Courbevoie - Paris-La Défense 1,

Commissaire aux comptes membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes

de Versailles, et (ii) Jean-BaptisteDeschryver, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine,

Commissaire aux comptes membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux comptes

de Versailles et du Centre.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS FINANCIERES CLES CONCERNANT L'EMETTEUR ?

B.6

Informations financières

clés

(i) Compte de résultat

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