Anglo American plc (LSE:AAL) devrait nommer une banque d'investissement d'un jour à l'autre pour la vente de son portefeuille de 5 milliards de dollars (7,5 milliards de dollars australiens) d'actifs miniers australiens, selon des sources du marché. La vente, qui intervient après l'annonce d'un démantèlement de l'entreprise, alors qu'elle a repoussé les avances de BHP, impliquera des sommes importantes pour ce qui constitue certaines des meilleures mines de charbon métallurgique au monde. Cela pourrait limiter quelque peu le champ d'action.

L'une des parties les mieux placées pour le portefeuille est BHP elle-même, mais peut-être ne veut-elle pas être perçue comme renforçant la stratégie de démantèlement d'Anglo American qui augmente la valeur d'Anglo. Mais des sources affirment que BHP ne sera pas en lice pour les mines. Si le démantèlement d'Anglo American ne se passe pas bien, il a toujours été considéré comme possible que BHP revienne une deuxième fois avec une offre "all of company" pour Anglo American après plusieurs mois.

Certains parient sur le fait que la vente aux enchères de charbon attire des offres non conformes. Yancoal Australia Ltd. (ASX:YAL) fera probablement une offre pour les actifs Capcoal et Dawson d'Anglo American, tandis que Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC), Coronado Global Resources Inc. (ASX:CRN) et Stanmore Resources Limited pourraient faire une offre pour les autres mines les plus attractives, Moranbah North et Grosvenor. Les autres actifs faisant partie du portefeuille du Queensland sont le projet Aquila, une participation dans Jellinbah et le projet potentiel Moranbah South, qui produit environ 16 millions de tonnes par an.

Glencore serait également assez important pour acheter les mines, mais le négociant suisse doit encore finaliser l'acquisition de Teck Resources, ce qui pourrait le distraire. À part cela, il est difficile de voir quels autres groupes seraient bien placés pour acheter l'ensemble du portefeuille, Whitehaven Coal étant occupé à digérer les mines de charbon qu'il vient tout juste d'acheter à BHP. D'aucuns estiment que si BHP a vendu ses mines de charbon de Daunia et de Blackwater, c'est peut-être pour faire place aux actifs d'Anglo American dont elle hériterait dans le cadre de son projet de rachat, ce qui lui permettrait d'éviter toute contestation de la part de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation pour la possession de ces deux mines.

En ce qui concerne le choix d'une banque d'investissement, Anglo American a fait appel à Goldman Sachs et Morgan Stanley comme conseillers en matière de défense, et ces deux banques pourraient donc être bien placées.