L'exercice de l'option de surallocation, consentie par son actionnaire majoritaire SRC à Louis Capital Markets, dans le cadre de l'introduction en bourse de Cogelec, a été exercée. Elle a donné lieu à la cession de 258 688 actions au prix de l'offre, soit 11,75 euros par action, représentant un montant total d'environ 3,04 millions d'euros. Le produit brut de l'opération, après exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation, s'élève ainsi à environ 41,7 millions d'euros.
Le produit net de la cession des actions cédées par SRC (20 millions d'euros) a été affecté au remboursement de son endettement bancaire, financier et obligataire (à hauteur d'un montant total de 6,78 millions d'euros). Il sera également affecté au financement d'environ 76 % du prix de rachat des participations détenues par certains associés dans le capital de SRC.
Cogelec SA est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'interphones et de systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs (sociaux ou privés). La société propose, sous les marques Hexact et Intratone, des interphones permettant au visiteur d'être entendu et parfois, vu sur un téléphone ou sur tout autre appareil électronique. Il propose également des solutions de contrôle d'accès sécurisé (serrures électroniques et badges agents) destinées à favoriser l'accès des résidents et des prestataires de services, tels les agents de La Poste, et à empêcher les personnes non autorisées à pénétrer dans les halls des immeubles.
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