215C0300
FR0000121568-OP025-A07

10 mars 2015

Résultat définitif après réouverture de l'offre publique d'achat visant les titres de la société.

CLUB MEDITERRANEE
(Euronext Paris)

1. Euronext Paris a fait connaître à l'Autorité des marchés financiers qu'à la date du 9 mars 2015, date ultime fixée pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés à la réouverture de l'offre publique d'achat initiée par la société Gaillon Invest II visant les actions et les obligations à option de conversion et / ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (« océanes ») de la société CLUB MEDITERRANEE, elle a reçu en dépôt (i) 1 054 155 actions CLUB MEDITERRANEE, et (ii) 4 782 « océanes » CLUB MEDITERRANEE.

Gaillon Invest II a par ailleurs acquis, sur le marché, entre le 20 février et le 9 mars 2015 inclus, 729 697 actions CLUB MEDITERRANEE au prix unitaire de 24,60 €.

Au total la société Gaillon Invest II détient1donc de concert2, (i) 36 478 795 actions CLUB MEDITERRANEE représentant 36 479 345 droits de vote, soit 98,29% du capital et au moins 96,40% des droits de vote de CLUB MEDITERRANEE3, et (ii) 4 782 « océanes » CLUB MEDITERRANEE, soit 25,00% des « océanes » en circulation4.

Il est précisé que :

- les actions CLUB MEDITERRANEE non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires sont au nombre de 636 027 et représentent 1,71% du capital et au plus 3,60% des droits de vote de cette société ;

- les 15 151 actions CLUB MEDITERRANEE susceptibles d'être créées par conversion des 14 348 « océanes » CLUB MEDITERRANEE non présentées à l'offre représentent au plus, une fois additionnées aux 636 027 actions existantes non présentées mentionnées ci-dessus, 1,75% du capital et 3,64% des droits de vote de cette société, sur une base diluée des « océanes »5.

2. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.
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1Il est précisé que la société Gaillon Invest II détient à titre individuel (i) 36 477 795 actions CLUB MEDITERRANEE représentant autant de droits de vote, soit 98,28% du capital et au moins 96,40% des droits de vote de cette société, et (ii) 4 782 « océanes ». 2Cf. notamment D&I 214C1898 du 15 septembre 2014 et D&I 215C0231 du 20 février 2015. 3Sur la base d'un capital composé au 28 février 2015 de 37 114 822 actions représentant au plus 37 841 235 droits de vote, en application du 2èmealinéa de l'article 223-11 du règlement général. 4Sur la base d'un nombre total de 19 130 « océanes » CLUB MEDITERRANEE existantes (compte tenu du fait que les 1 384 601 « océanes » CLUB MEDITERRANEE détenues par les membres du concert préalablement à la réouverture de l'offre publique ont été converties le 19 février 2015 (sur la base du ratio d'attribution de 1,056 action par « océane » applicable à la présente offre publique d'achat), et ont donné lieu à ce titre le même jour à la remise de 1 294 252 actions CLUB MEDITERRANEE et à un paiement en numéraire ; cf. notamment D&I 215C0231 du 20 février 2015). 5Sur la base d'un capital dilué composé de 37 135 023 actions représentant au plus 37 861 436 droits de vote.
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