Korian Medica : réalise l'acquisition de l'allemand Casa Reha
Le 07 janvier 2016 à 08:26
Partager
Korian a acquis jeudi 7 janvier la société Casa Reha GmbH, suite à l'accord annoncé le 10 novembre 2015. L'acquisition de Casa Reha, troisième opérateur de maisons de retraite médicalisées en Allemagne, permet au groupe de renforcer sa position de numéro 1 sur le premier et le plus dynamique des marchés européens du vieillissement. Avec cette acquisition, Korian optimise sa couverture du marché allemand avec plus de 27 500 lits et un chiffre d'affaires d'environ 780 millions d'euros. Casa Reha sera consolidé au 1er janvier 2016.
Le financement de l'acquisition a été réalisé par la trésorerie du groupe, renforcée le 15 décembre 2015 par l'émission d'un Schuldscheindarlehen (placement privé de droit allemand) de 185,5 millions d'euros. La maturité moyenne est de 6,1 années et le taux final s'établit entre 2 et 2,5% en fonction des maturités. D'un montant initialement prévu de 125 millions d'euros, le Schuldschein a été porté à 185,5 millions d'euros pour répondre à la forte demande d'investisseurs institutionnels européens et asiatiques.
Clariane SE est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par zone géographique se répartit comme suit :
- France (50%) : exploitation, à fin 2023, de 658 établissements répartis entre établissements médico-sociaux (établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées, maisons de retraite, centres de long séjour et maisons de repos) et établissements sanitaires (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques psychiatriques). En outre, le groupe exploite 144 établissements en Espagne et 12 établissements au Royaume Uni ;
- Allemagne (23,1%) : 234 établissements exploités ;
- Belgique (14,8%) : 117 établissements exploités. Par ailleurs, le groupe exploite 52 établissements aux Pays Bas ;
- Italie (12,1%) : 110 établissements exploités.