Chase Corporation (NYSEAM : CCF) a accepté d'acquérir Nucera Solutions LLC auprès de SK Capital Partners pour 250 millions de dollars le 15 juillet 2022. L'acquisition de NuCera se fera dans l'attente de tout ajustement du fonds de roulement et à l'exclusion des coûts liés à l'acquisition. L'achat sera financé en utilisant 180 millions de dollars de la facilité de crédit renouvelable existante de Chase et 70 millions de dollars de liquidités disponibles. Nucera a déclaré des revenus d'environ 83 millions de dollars et un EBITDA d'environ 21 millions de dollars pour la période de 12 mois se terminant le 30 avril 2022. La transaction devrait être conclue d'ici la fin du troisième trimestre civil de 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires. Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier exclusif de Chase Corporation. Brian Moore et Matt Lane Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP ont agi en tant que conseiller juridique de Chase Corporation. Lincoln International a agi en tant que conseiller financier de SK Capital Partners. Goodwin Procter LLP a agi en tant que conseiller juridique de Nucera Solutions LLC et SK Capital Partners.

Chase Corporation (NYSEAM : CCF) a conclu l'acquisition de Nucera Solutions LLC auprès de SK Capital Partners le 1er septembre 2022.