Poncin Yachts annonce la levée de 6,9 millions d'euros via une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription qui s'est déroulée entre le 15 et le 26 novembre derniers.
Le fabricant de navires de plaisance indique que la sursouscription a atteint 160%.
Compte tenu de la forte demande, le conseil d`administration du groupe a décidé d`exercer la clause d`extension de 15% et ainsi porter le nombre de titres offerts de 3 746 654 à 4 308 652.
Le concert familial Poncin a, pour sa part, souscrit à l`augmentation de capital à hauteur de 2,6 millions d'euros (soit 79,8% de ses DPS).
Par cette opération, Poncin Yachts visait à renforcer sa structure financière et soutenir la croissance et le déploiement à l'international de ses marques Catana (voiliers multicoques de luxe) et WHITE SHARK (bateaux à moteurs).
Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 9 décembre prochain et leur admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris le lendemain.
A compter du 10 décembre 2010, le nombre total d'actions composant le capital de Poncin Yachts sera ainsi porté à 13.675.290 actions.
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Catana Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance haut de gamme. Le groupe exploite également la concession d'un port situé dans le département du Var (Port Pin Rolland). Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de bateaux (96,7%) : catamarans de luxe (marques Catana, Bali et Catspace) ;
- prestations de services (3,3%) : réalisation de travaux sur bateaux (travaux de révision, de réparation, de manutention, etc.), location de places de port et gardiennage (400 places à flot et 500 places de stockage à terre), location de bateaux, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (25,9%), Turquie (11,5%), Etats-Unis (14,8%), Italie (6%), Grèce (5,2%), Maurice (4,6%), Espagne (3,9%), et autres (28,1%).
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