Un consortium dirigé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky détiendra et contrôlera 53,7 % du capital du détaillant français Casino une fois qu'un plan de restructuration sera achevé, a déclaré Casino mercredi.

Les actionnaires actuels seront massivement dilués à environ 0,3% du capital, a-t-il ajouté.

Le communiqué cite également un rapport d'un expert indépendant, Sorgem Evaluation, qui estime que le plan de restructuration est équitable pour les actionnaires actuels.

Casino a déclaré que - selon le rapport de la Sorgem - sans la mise en œuvre du plan de restructuration, la valeur d'entreprise du groupe de 3,71 milliards d'euros (4,05 milliards de dollars) (telle qu'implicite dans le prix de souscription de l'augmentation de capital réservée au consortium), est bien inférieure à sa dette nette de 7,88 milliards d'euros.

Dans ces conditions, la valeur économique pour 100 actions est nulle. Après la mise en œuvre du plan, la valeur de ces 100 actions serait d'environ 5 euros, ce qui, selon Casino, représente une valeur "très proche" du prix de souscription de l'augmentation de capital réservée au consortium.

Dans le cadre de sa restructuration, Casino a annoncé le 18 décembre dernier être entré en négociations exclusives pour la cession de l'ensemble de ses grandes surfaces aux Mousquetaires et à Auchan Retail.

Casino, qui a mis en garde contre des pertes probables en 2023 pour son activité principale en France, s'efforce de finaliser un plan de sauvetage pour éviter la faillite au début de cette année. (1 $ = 0,9172 euros) (Reportage de GV De Clercq Rédaction de Chris Reese et Barbara Lewis)