CHIFFRE D'AFFAIRES A FIN D'ANNEE 2016
- En 2016, croissance organique du Groupe à +5,7% ; en France, volume d'affaires(1) alimentaire en progression annuelle de +2,2% et gain de part de marché de +0,1pt(2)
- Au T4 2016, accélération de la croissance comparable en France et maintien d'excellentes performances en Amérique latine
- Sur l'ensemble de l'année 2016, le chiffre d'affaires annuel du Groupe s'établit à 36 Mds€, en croissance organique de +5,7%
- Au T4 2016, le chiffre d'affaires s'élève à 10 Mds€, en croissance de +9,1% en publié et de +5,1% en organique, porté par une bonne croissance à magasins comparables
- En France : retour à la croissance en comparable à +0,2% vs -0,6% au T3 2016
- Croissance organique soutenue des Supermarchés Casino et de Monoprix à +5,2% et +2,5% respectivement au T4 2016 ; accélération des ventes comparables des Supermarchés Casino et de Monoprix à respectivement +3,2% et +0,4% (vs +2,8% et -2,3% au T3 2016)
- Chez Géant Casino(3), accélération de la croissance comparable en alimentaire à +2,6% vs +1,8% au T3 2016 ; forte amélioration des ventes de Leader Price avec une croissance comparable positive de +0,1% vs -2,7% au T3 2016
- En Amérique latine(4) : croissance des ventes de +12,3% en organique et de +7,5% en comparable, tirée tant par le Brésil que par la Colombie
- Exito (hors Brésil) : bonne performance en organique comme en comparable
- GPA Food : forte progression des ventes comparables à +7,9% tirée par la reprise de la croissance chez Multivarejo et par la très bonne performance d'Assaí
- E-commerce(4) : croissance de la GMV de +11,3% et du chiffre d'affaires de +7,8% en comparable
- Le ROC 2016 de la France (estimé et non audité) est légèrement supérieur à 500 M€
PAR SECTEUR | Variation T4 2016 / T4 2015 | Variation 2016 / 2015 | |||||||
CA en M€ | T4 2016 | Croissance totale | Croissance organique | Croissance comparable | 2016 | Croissance totale | Croissance organique | Croissance comparable | |
France Retail | 4 915 | -0,5% | -0,6% | +0,2% | 18 939 | +0,3% | +0,8% | +0,3% | |
Latam Retail | 4 539 | +22,5% | +12,3% | +7,5% | 15 247 | +3,6% | +11,4% | +6,6% | |
E-commerce | 584 | +5,9% | +5,9% | +7,8% | 1 843 | +7,9% | +8,8% | +9,5% | |
TOTAL GROUPE | 10 039 | +9,1% | +5,1% | +4,2% | 36 030 | +2,0% | +5,7% | +3,8% |
Suite à la décision de céder Via Varejo prise en fin d'année et conformément à la norme IFRS 5, l'activité de Via Varejo est reclassée en activité abandonnée et ne figure plus dans le chiffre d'affaires consolidé du Groupe en 2016. Les impacts détaillés sont présentés en annexe de ce communiqué de presse.
Nota : Les évolutions en organique et en comparable sont hors effets essence et calendaire |
ACTIVITE DU 4ème TRIMESTRE
- France Retail
Variation T3 2016 / T3 2015 | Variation T4 2016 / T4 2015 | |||||||||||
CA par enseigne (M€) | T3 2016 | Croissance totale | Croissance organique | Croissance comparable | Croissance comparable sur 2 ans | T4 2016 | Croissance totale | Croissance organique | Croissance comparable | Croissance comparable sur 2 ans | ||
Hypermarchés | 1 233 | -0,4% | +0,4% | +0,2% | +3,7% | 1 254 | -0,3% | +0,7% | +0,7% | +3,5% | ||
Dont Géant Casino | 1 147 | -0,6% | +0,3% | +0,3% | +4,2% | 1 182 | -0,4% | +0,6% | +0,6% | +3,6% | ||
Leader Price | 597 | -7,6% | -4,6% | -2,7% | -0,5% | 655 | -2,6% | -5,9% | +0,1% | +3,1% | ||
Monoprix | 971 | +1,1% | +0,8% | -2,3% | -0,2% | 1 154 | +2,4% | +2,5% | +0,4% | +0,5% | ||
Supermarchés Casino | 903 | +3,3% | +4,5% | +2,8% | +3,5% | 829 | +4,1% | +5,2% | +3,2% | +3,2% | ||
Franprix | 370 | -6,5% | -1,9% | -0,1% | +0,5% | 402 | -5,1% | -4,5% | -1,7% | -1,6% | ||
Proximité & Divers(1) | 686 | -1,7% | -2,1% | -3,9% | +0,5% | 621 | -6,5% | -6,9% | -4,8% | -2,5% | ||
Dont Proximité | 417 | -0,6% | -0,9% | -2,3% | +6,0% | 313 | -6,4% | -6,3% | -6,1% | -0,4% | ||
FRANCE RETAIL | 4 760 | -1,1% | +0,0% | -0,6% | +1,8% | 4 915 | -0,5% | -0,6% | +0,2% | +1,6% |
En France, les ventes totales du 4ème trimestre s'établissent à 4 915 M€, en croissance de +0,2% en comparable et de -0,6% en organique. L'organique est impacté par les passages en franchise et la rationalisation du parc. Sur le trimestre, le volume d'affaires(2) alimentaire est en hausse de +1,6% hors calendaire. Sur l'année 2016, il s'établit en croissance de +2,2%.
· Chez Géant Casino, le chiffre d'affaires progresse de +0,6% en comparable sur le trimestre, en amélioration par rapport au T3 2016. L'alimentaire affiche une très bonne performance sur le trimestre à +2,6% en comparable vs +1,8% au T3 2016. La réduction des surfaces non-alimentaires se poursuit centrée sur les catégories concurrencées par le E-commerce, notamment les produits blancs et bruns. Sous l'effet de cette rationalisation, la surface totale de vente des hypermarchés diminue de -1,6% induisant une progression du CA total/m² de +2,2%. Le trafic et les volumes totaux sont positifs. L'enseigne continue de gagner des parts de marché : +0,1pt sur la dernière période Kantar P13.
· Le chiffre d'affaires publié de Leader Price est notamment impacté au T4 par la fermeture de 45 magasins intégrés et par les passages en franchise réalisés durant l'année. L'évolution du chiffre d'affaires a fortement augmenté en données comparables, passant de -2,7% au T3 2016 à +0,1% au T4 2016.
· L'évolution du chiffre d'affaires comparable de Monoprix s'améliore fortement au T4 à +0,4% contre -2,3% au T3 2016. De même, la croissance organique s'améliore, passant de +0,8% au T3 à +2,5% au T4. En non-alimentaire, le chiffre d'affaires comparable du textile progresse de +5,5% au T4 2016. En alimentaire, les ventes augmentent de +2,4% en organique, soutenues par une amélioration significative en comparable. L'expansion est dynamique avec l'ouverture(3) de 14 magasins sur le trimestre et 60 au total en 2016.
· L'accélération des ventes comparables des Supermarchés Casino se poursuit depuis le début de l'année, à +3,2% au T4. Cette très bonne performance s'explique par la hausse du panier moyen et du trafic client ; elle est notamment tirée par les produits frais, une dynamique commerciale et un service client améliorés. La part de marché des Supermarchés Casino est en hausse de +0,1pt sur la dernière période Kantar P13.
· Chez Franprix, le chiffre d'affaires comparable est en recul de -1,7%. Le trafic client est positif à +0,4% (+0,6% à Paris). La croissance totale est impactée depuis 12 mois par les transferts de 50 magasins en franchise, la fermeture de 30 magasins et les rénovations au concept Mandarine qui représentent 60% du parc total à fin 2016.
· La Proximité poursuit la modernisation de l'offre de son parc intégré et son développement en franchise. Le chiffre d'affaires des franchisés est en croissance de +6,5%.
(1) Divers : essentiellement Vindémia et Restauration
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- Latam Retail
Les ventes alimentaires en Amérique latine poursuivent leur croissance à +12,3% en organique et +7,5% en comparable. En intégrant l'effet favorable du change, la progression totale est de +22,5%.
· Le Groupe Exito (hors effet de la consolidation du chiffre d'affaires de GPA) continue d'afficher des ventes en forte croissance au T4 2016 grâce aux bonnes performances en Colombie, Uruguay et Argentine, sous l'effet d'une bonne dynamique commerciale.
· Les ventes de GPA Food au Brésil enregistrent au T4 2016 une croissance de +13,6% en organique et +7,9% en comparable. La croissance des ventes alimentaires de GPA Food s'établit à +14,5% en organique et à +8,1% en comparable. Assaí continue de croitre à un rythme soutenu et les plans de relance commerciale initiés chez Extra produisent des résultats très positifs, avec notamment une forte amélioration des hypermarchés sur le T4.
- Les ventes d'Assaí progressent de +36,7% en organique et de +17,3% en comparable avec une croissance du trafic élevée et en amélioration séquentielle par rapport au T3 2016. L'expansion reste dynamique avec 13 ouvertures sur 12 mois dont 8 au T4 2016. La quote-part du cash&carry s'élève désormais à 36% (vs 30% au T4 2015)
- Multivarejo enregistre une forte amélioration séquentielle de ses ventes à +3,7% en comparable et +2,9% en organique sur le trimestre (contre +1,8% et +0,0% au T3 2016) :
- Les ventes des hypermarchés Extra s'inscrivent en très forte progression par rapport au trimestre précédent, tant sur l'alimentaire grâce à la nouvelle politique commerciale que sur le non alimentaire. Les ventes non-alimentaires des hypermarchés sont redevenues positives
- Les performances de Pão de Açúcar et des formats de proximité restent bien orientées
GPA a commenté son chiffre d'affaires du 4ème trimestre de façon détaillée le 13 janvier 2017.
- E-commerce
La GMV atteint 943 M€ au T4 2016 en croissance comparable de +11,3%. La quote-part de la marketplace représente désormais 31,4% du volume d'affaires total (vs 27,8% au T4 2015). Le trafic clients progresse de +13,2% et les commandes de +23,2%.
Cnova a commenté son chiffre d'affaires du 4ème trimestre de façon détaillée le 12 janvier 2017.
E-COMMERCE (CNOVA)(1) | T4 2015 | T4 2016 | Croissance totale | Croissance Comparable(2) |
GMV(3) (volume d'affaires) TTC | 883,5 | 943,2 | +6,8% | +11,3% |
Trafic (en millions de visites) | 223,7 | 253,3 | +13,2% | |
Clients actifs(4) (en millions) | 7,3 | 8,2 | +11,1% | +12,9% |
Unités vendues (en millions) | 14,4 | 17,1 | +19,1% | +21,5% |
Commandes(5) (en millions) | 6,8 | 8,2 | +21,1% | +23,2% |
(1) Chiffres publiées par la filiale
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ANNEXES
Détail et évolution du chiffre d'affaires T4 2016
La croissance organique s'entend à périmètre et changes constants, hors essence et calendaire
sauf mention du contraire.
Détail et évolution du volume d'affaires total France Retail T4 2016
VOLUME D'AFFAIRES TOTAL PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€) | T4 2015 | T4 2016 | Variation | |||
Hypermarchés | 1 078 | 1 076 | -0,2% | |||
Leader Price | 724 | 732 | +1,1% | |||
Monoprix | 1 159 | 1 185 | +2,2% | |||
Supermarchés Casino | 727 | 767 | +5,4% | |||
Franprix | 460 | 446 | -3,0% | |||
Proximité & Divers | 738 | 704 | -4,6% | |||
Dont Proximité | 393 | 376 | -4,2% | |||
FRANCE RETAIL | 4 886 | 4 909 | +0,5% | |||
Chiffre d'affaires 2016 France Retail
Variation 2016 / 2015 | ||||||
CA par enseigne (M€) | 2016 | Croissance totale | Croissance organique | Croissance comparable | ||
Hypermarchés | 4 722 | +0,4% | +1,8% | +1,6% | ||
Dont Géant Casino | 4 432 | +0,2% | +1,6% | +1,6% | ||
Leader Price | 2 526 | -2,0% | -0,7% | +0,9% | ||
Monoprix | 4 230 | +2,3% | +1,6% | -1,1% | ||
Supermarchés Casino | 3 301 | +2,7% | +3,8% | +1,9% | ||
Franprix | 1 586 | -4,6% | -3,0% | -0,5% | ||
Proximité & Divers(1) | 2 575 | -1,0% | -1,3% | -2,3% | ||
Dont Proximité | 1 421 | -0,7% | -1,2% | -2,4% | ||
FRANCE RETAIL | 18 939 | +0,3% | +0,8% | +0,3% |
Principales variations du périmètre de consolidation
- Retraitement des activités en Asie
- Reclassement de Via Varejo et de Nova en activités abandonnées et non intégrés au total Groupe
Application Rétrospective de la norme IFRS5 aux chiffres d'affaires trimestriels 2015 et 2016
Les ventes publiées du Groupe sont impactées par la cession au premier semestre 2016 des activités de distribution alimentaire en Asie et par le processus de cession de Via Varejo annoncé par GPA en novembre 2016. Conformément à la norme IFRS 5, les ventes de Via Varejo et de sa filiale Nova Brésil sont traitées en activités abandonnées avec application rétroactive au premier trimestre 2015 et ne figurent plus dans les ventes consolidées du Groupe.
Passage du chiffre d'affaires 2015 du publié au retraité
M€ | Groupe Casino - Activités poursuivies - CA publié | Asie | Via Varejo | Nova | Groupe Casino - Activités poursuivies - CA retraité | ||
T1 2015 | 11 911,3 | 1 049,2 | 1 666,1 | 498,3 | 8 697,7 | ||
T2 2015 | 11 756,5 | 1 037,5 | 1 257,5 | 463,2 | 8 998,2 | ||
T3 2015 | 10 684,2 | 918,1 | 977,6 | 371,1 | 8 417,4 | ||
T4 2015 | 11 792,7 | 986,1 | 1 286,1 | 322,2 | 9 198,3 | ||
TOTAL | 46 144,7 | 3 991,1 | 5 187,2 | 1 654,8 | 35 311,6 | ||
Passage du chiffre d'affaires 2016 du publié au retraité
M€ | Groupe Casino - Activités poursuivies - CA publié | Via Varejo | Nova | Groupe Casino - Activités poursuivies - CA retraité | ||
T1 2016 | 9 706,8 | 1 089,5 | 268,6 | 8 348,6 | ||
T2 2016 | 9 966,1 | 1 092,4 | 272,1 | 8 601,6 | ||
T3 2016 | 10 425,1 | 1 121,9 | 262,2 | 9 041,0 | ||
T4 2016 | 10 038,5 | 10 038,5 | ||||
TOTAL | 40 136,5 | 3 303,8 | 802,9 | 36 029,8 | ||
Taux de change
taux de change moyens | T4 2015 | T4 2016 | Effet de change |
Argentine (EUR/ARS) | 11,0779 | 16,6773 | -33,6% |
Uruguay (EUR/UYP) | 32,3141 | 30,7338 | +5,1% |
Colombie (EUR/COP) (x 1000) | 3,3513 | 3,2561 | +2,9% |
Brésil (EUR/BRL) | 4,2138 | 3,5548 | +18,5% |
Parc de magasins à fin d'exercice
FRANCE | 30 juin 2016 | 30 sept 2016 | 31 déc 2016 | ||||
HM Géant Casino | 130 | 129 | 129 | ||||
Dont Affiliés France | 7 | 7 | 7 | ||||
Affiliés International | 13 | 12 | 12 | ||||
SM Casino | 444 | 445 | 447 | ||||
Dont Affiliés Franchisés France | 64 | 69 | 83 | ||||
Affiliés Franchisés International | 32 | 32 | 33 | ||||
Monoprix | 732 | 738 | 745 | ||||
Dont Franchisés/Affiliés | 195 | 196 | 196 | ||||
Naturalia | 136 | 137 | 141 | ||||
Naturalia franchisé | 5 | 5 | 5 | ||||
Franprix | 853 | 853 | 858 | ||||
Dont Franchisés | 370 | 375 | 392 | ||||
Leader Price | 788 | 796 | 796 | ||||
Dont Franchisés | 402 | 393 | 383 | ||||
Total SM et Discount | 2 817 | 2 832 | 2 846 | ||||
Proximité | 6 864 | 6 745 | 6 065 | ||||
Autres activités (Restauration, Drive.) | 653 | 643 | 630 | ||||
Océan Indien | 161 | 172 | 185 | ||||
TOTAL France | 10 625 | 10 521 | 9 855 | ||||
INTERNATIONAL | 30 juin 2016 | 30 sept 2016 | 31 déc 2016 | ||||
ARGENTINE | 27 | 27 | 27 | ||||
HM Libertad | 15 | 15 | 15 | ||||
SUP Mini Libertad | 12 | 12 | 12 | ||||
URUGUAY | 69 | 75 | 79 | ||||
HM Géant | 2 | 2 | 2 | ||||
SM Disco | 29 | 29 | 29 | ||||
SM Devoto | 24 | 24 | 24 | ||||
SUP Devoto Express | 14 | 20 | 24 | ||||
BRESIL | 1 138 | 1 119 | 1 135 | ||||
HM Extra | 135 | 134 | 134 | ||||
SM Pão de Açúcar | 184 | 184 | 185 | ||||
SM Extra | 194 | 194 | 194 | ||||
Assaí (discount) | 97 | 100 | 107 | ||||
SUP Mini Mercado Extra | 297 | 276 | 284 | ||||
Drugstores | 155 | 155 | 155 | ||||
+ Stations-service | 76 | 76 | 76 | ||||
COLOMBIE | 1 695 | 1 805 | 1 873 | ||||
HM Exito | 86 | 85 | 86 | ||||
SM Exito et Carulla | 163 | 167 | 166 | ||||
SM Super Inter | 58 | 67 | 67 | ||||
Surtimax (discount) | 1 283 | 1 383 | 1 445 | ||||
Dont « Aliados » | 1 132 | 1 246 | 1 307 | ||||
SUP Exito Express et Carulla Express | 104 | 102 | 109 | ||||
Autres | 1 | 1 | 0 | ||||
TOTAL International | 2 929 | 3 026 | 3 114 |
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Source: Groupe Casino via Globenewswire