Capelli a annoncé ce jeudi après Bourse une diversification de ses sources de financement à travers l'émission de titres hybrides qui viennent renforcer ses fonds propres.
Cette émission de 12,28 millions d'euros de Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée (TSSDI), réalisée par placement privé, a été placée avec un fort succès auprès de plusieurs sociétés de gestion de portefeuilles françaises et d'investisseurs qualifiés européens.
L'un des principaux intérêts de cette émission obligataire hybride est d'apporter une plus grande flexibilité pour accompagner le développement, tout en n'étant pas dilutive pour les actionnaires, a expliqué Capelli.
Cette opération a été menée conjointement par la Banque Palatine et Octo Finances.
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Fort de plus de 45 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, Capelli s'est concentré depuis plus de 15 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), Capelli développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, seniors, hôtelières, affaires, etc.).
Sa croissance organique historique très soutenue s'appuie sur la qualité de ses 155 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, des bureaux d'études et des forces de vente internes.