Le spécialiste français de la valorisation du biogaz de décharge Bionersis a annoncé le lancement de la première obligation « CO2 » via une émission d'OBSA (Obligations à Bons de Souscription d'Actions). Le coupon de cette obligation sera déterminé chaque année dans une fourchette allant de 7 % à 15 %, en fonction du cours moyen du Crédit Carbone (CER - Certified Emission Reduction) au-delà d'un seuil plancher.

Les obligations, d'une valeur nominale de 300 euros, sont assorties de 10 BSA, chaque BSA offrant aux investisseurs la possibilité de souscrire à une action nouvelle de Bionersis.

Le rendement actuariel des obligations, tel qu'estimé à la date d'émission, évolue dans une fourchette de 8 % à près de 19 % par an, en fonction des hypothèses retenues pour la valorisation des BSA et compte tenu du caractère variable du coupon.

La souscription de cet emprunt, d'un montant au plus de 15 millions d'euros et d'une durée de 5 ans, est ouverte aux particuliers ainsi qu'aux investisseurs institutionnels, du 1er au 21 juillet 2010.

Cette opération va permettre à Bionersis de consolider sa structure financière afin de soutenir sa stratégie de développement sur de nouvelles zones géographiques et d'initier les premières démarches de la phase II de son plan : la production d'électricité.