Biom'Up, spécialiste de l'hémostase chirurgicale, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants, d'un montant total (prime d'émission incluse) de 16 millions d'euros. L'augmentation de capital a été réalisée par émission de 1 452 418 actions nouvelles, représentant 12,9 % du capital existant de la société.

Le prix de souscription des actions nouvelles qui a été fixé par le conseil d'administration de Biom'Up le 13 février 2018 à 11 euros par action, faisait ressortir une décote de 5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action de la société sur les trois dernières séances de bourse précédant la date du 13 février 2018 (inclus).

Athyrium Capital Management a aussi confirmé sa participation dans l'offre et les démarches pour finaliser l'emprunt obligataire assorti de bons de souscriptions d'actions pour un montant initial de 25 millions d'euros susceptible d'être porté à 35 millions d'euros sont lancées.

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'augmentation de capital et de l'emprunt obligataire va permettre d'augmenter les capacités de production d'Hemoblast Bellows notamment via l'ouverture d'un second site de production proche de l'existant à Saint-Priest afin de soutenir la commercialisation du produit en Europe et aux Etats-Unis dès l'été 2018, de financer de nouvelles études précliniques et cliniques pour Hemoblast Bellows et Hemosnow et de rembourser l'emprunt obligataire souscrit auprès de Kreos Capital.