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FINANCIÈRE
RESULTATS DE L'EMISSION D'EMPRUNT OBLIGATAIRE SUBORDONNE
DE BANK OF AFRICA
BANK OF AFRICA a clôturé le 27 juin 2022 avec succès le placement relatif à l'émission d'obligations subordonnées d'un montant global de 1 000 000 000 MAD.
Dans le cadre de cette opération, les investisseurs institutionnels ont exprimé un intérêt certain pour cette émission témoignant ainsi de leur confiance dans le Groupe bancaire panafricain BANK OF AFRICA.
A ce titre, 26 investisseurs OPCVM ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche B révisable annuellement. A noter que le spread de cette émission est ressorti en baisse de 5 points de base à 80 points de base (vs. 85 bps lors de la précédente émission).
Conformément au prospectus visé par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux- AMMC- en date du 16 juin 2022 sous la référence n°VI/EM/015/2022, les taux d'intérêts relatifs à l'émission obligataire subordonnée de BANK OF AFRICA se présentent comme suit :
Tranche A | Tranche B |
Le taux Bons du Trésor 10 ans calculé à partir de la courbe secondaire | Pour la première année, le taux Bons du Trésor 52 semaines monétaire |
des Bons du Trésor telle que publiée par BANK AL-MAGHRIB en date du | déterminé en référence à la courbe secondaire des Bons du Trésor, telle |
22 juin 2022, soit 2,49%. | que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 22 juin 2022 ressort à |
En l'absence d'une allocation pour cette tranche, aucune prime de risque | 1,77%. |
n'a été retenue. | Le taux d'intérêt facial de la présente tranche sera ainsi déterminé sur |
la base de ce taux et augmenté d'une prime de risque de 80 points de | |
base, soit un taux d'intérêt facial de 2,57%. | |
Les résultats complets de la souscription à l'émission d'obligations subordonnées de BANK OF AFRICA se déclinent comme suit :
Tranche A | Tranche B | |||||
non cotée / Taux fixe | non cotée / Taux révisable annuellement | |||||
Membre du syndicat de placement : | ||||||
BANK OF AFRICA | Demande | Taux | Montant alloué | Demande | Taux | Montant alloué |
Allocation de l'émission | - | - | - | 1 000 000 000 | 2,57% | 1 000 000 000 |
A- Etablissements de crédit | - | - | - | - | - | |
B- OPCVM | - | - | - | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | |
C- Sociétés d'assurances, organismes de retraite | ||||||
et de prévoyance | - | - | - | - | - | |
D- Fonds d'investissement, fonds de pension | - | - | - | - | - | |
E- Autres (compagnies financières et la CDG) | - | - | - | - | - | |
Spread par tranche | - | - | - | - | 80 pbs | - |
Répartition de la demande : | Taux de souscription : | ||||||
Synthèse | Tanche A | Tranche B | Total | Emission | 1 000 000 000 | ||
Demande globale | - | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||||
Taux de souscription | 100% | ||||||
Répartition de la demande | - | 100% | 100% | ||||
Montant alloué | - | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||||
Quantité | - | 10 000 | 10 000 | ||||
Synthèse | Demande | Allocation | Taux de satisfaction | ||||
BANK OF AFRICA | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 100% | ||||
Répartition par catégorie d'investisseur :
Montant demandé | Montant alloué | |||
Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | |
A- Etablissements de crédit | - | - | - | - |
B- OPCVM | - | 1 000 000 000 | - | 1 000 000 000 |
C- Sociétés d'assurances, organismes de retraite | ||||
et de prévoyance | - | - | - | - |
D- Fonds d'investissement, fonds de pension | - | - | - | - |
E- Autres (compagnies financières et la CDG) | - | - | - | - |
TOTAL | - | 1 000 000 000 | - | 1 000 000 000 |
Part d'allocation par tranche
Demandé | |
Tranche A | 0% |
Tranche B | 100% |
Alloué | |
Tranche A | 0% |
Tranche B | 100% |
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Bank of Africa published this content on 29 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 June 2022 17:01:09 UTC.
