Bank of Africa : Communiqué - Émission d’Obligations Subordonnées Perpétuelles

Tranche A

Tranche B

(révisable chaque 5 ans- non Cotée)

(révisable annuellement - non Cotée)

Plafond

1 000 000 000 MAD

Nombre maximum de titres

10 000 obligations subordonnées perpétuelles

Valeur nominale unitaire

MAD 100 000

Négociabilité des titres

De Gré à Gré (Hors Bourse de Casablanca)

Taux d'intérêt facial

Révisable chaque 5 ans,

Révisable annuellement,

Pour les 5 premières années le taux

Pour la première année le taux

d'intérêt facial est déterminé en référence

d'intérêt facial est déterminé en

au taux cinq (5) ans déterminé à partir de

référence au taux plein 52

la courbe des taux de référence du marché

semaines déterminé à partir

secondaire des Bons DuTrésor (BDT)

de la courbe des taux de référence

5 ans telle que publiée

du marché secondaire des Bons

par Bank Al Maghrib en date

DuTrésor (BDT), telle que

du 13 juin 2024, soit 3,44%,

publiée par Bank Al-Maghrib

augmenté d'une prime de risque,

en date du 13 juin 2024,

soit entre 5,64% et 5,74%.

soit 3,17%, augmenté d'une prime

de risque, soit entre 5,27% et 5,37%.

Prime de risque

Entre 220 pbs et 230 pbs

Entre 210 pbs et 220 pbs

Garantie de remboursement

La présente émission ne fait l'objet d'aucune garantie particulière

Maturité

Perpétuelle (avec possibilité de remboursement anticipé, au-delà de la 5ème

année de la date de jouissance, qui ne peut être effectué

qu'à l'initiative de l'émetteur et après accord de

Bank Al-Maghrib avec un préavis minimum de cinq ans).

Méthode d'allocation

Méthode d'adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux

révisable chaque 5 ans), puis à la tranche B (à taux révisable annuellement)

Organisme Conseil

Organisme chargé du placement