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COMMUNICATION FINANCIÈRE

EMISSION D'OBLIGATIONS SUBORDONNÉES PERPÉTUELLES AVEC MÉCANISME D'ABSORPTION DE PERTES ET D'ANNULATION DE PAIEMENT DES COUPONS D'UN MONTANT GLOBAL MAXIMUM DE 500 000 000 MAD EN PRINCIPAL

Les détails de l'opération objet du présent communiqué sont présentés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 16 juin 2023 sous la référence n°VI/EM/019/2023 et disponible au siège social du conseiller financier et de l'organisme en charge du placement, ainsi que sur le site internet de l'AMMC et de BANK OF AFRICA.

Tranche A

Tranche B

(révisable chaque 5 ans- non Cotée)

(révisable annuellement - non Cotée)

Plafond

500 000 000 MAD

Nombre maximum de titres

5 000 obligations subordonnées perpétuelles

Valeur nominale unitaire

MAD 100 000

Négociabilité des titres

De Gré à Gré (Hors Bourse de Casablanca)

Taux d'intérêt facial

Révisable chaque 5 ans,

Révisable annuellement,

Pour les 5 premières années le taux

Pour la première année le taux

d'intérêt facial sera déterminé

d'intérêt facial sera déterminé

en référence au taux cinq (5) ans déterminé

en référence au taux plein 52 semaines

à partir de la courbe des taux de référence

déterminé à partir de la courbe des taux

du marché secondaire des Bons Du Trésor

de référence du marché secondaire

(BDT) 5 ans telle qu'elle sera publiée par

des Bons Du Trésor (BDT), telle que sera

Bank Al Maghrib en date du 21 juin 2023,

publiée par Bank Al-Maghrib en date

soit 3,83%, augmenté d'une prime risque,

du 21 juin 2023, soit 3,34%, augmenté

soit entre 6,03% et 6,13%.

d'une prime de risque, soit entre,

5,44% et 5,54%.

Prime de risque

Entre 220 pbs et 230 pbs

Entre 210 pbs et 220 pbs

Garantie de remboursement

La présente émission ne fait l'objet d'aucune garantie particulière

Maturité

Perpétuelle (avec possibilité de remboursement anticipé, au-delà de la 5ème année

de la date de jouissance, qui ne peut être effectué qu'à l'initiative de l'émetteur

et après accord de Bank Al-Maghrib avec un préavis minimum de cinq ans).

Méthode d'allocation

Méthode d'adjudication à la française avec priorité à la tranche A

(à taux révisable chaque 5 ans), puis à la tranche B (à taux révisable annuellement)

Période de souscription : du 22 juin 2023 au 26 juin 2023 inclus

La souscription aux présentes obligations est strictement réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans le prospectus visé par l'AMMC en date du 16 juin 2023 sous la référence n°VI/EM/019/2023.

Organisme Conseil

Organisme chargé

du placement

Contact communication financière :

Relationsinvestisseurs@bankofafrica.ma

Tél. : +212 522 462 810

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Disclaimer

Bank of Africa published this content on 05 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 July 2023 13:43:03 UTC.