Les dirigeants de Wall Street et les analystes bancaires ont demandé aux autorités de régulation de renforcer rapidement la protection des dépôts bancaires et d'envisager d'autres mesures de soutien, estimant que seule une intervention pourrait empêcher la crise de s'aggraver, bien que l'on ne sache pas si les autorités interviendront.

"Les investisseurs continuent clairement à se concentrer sur les acteurs restants qui sont considérés comme les plus faibles", a écrit Erika Najarian, analyste bancaire chez UBS, jeudi.

"Afin d'arrêter la cascade avant que le marché ne provoque littéralement de nouvelles faillites bancaires, nous nous demandons s'il n'est pas temps pour le Trésor et la Fed d'intervenir et de créer potentiellement une sorte de filet de sécurité", a écrit Mme Najarian.

Les actions de PacWest, basée à Los Angeles, ont chuté de 42 % jeudi, après que la société a confirmé qu'elle explorait des options stratégiques. L'action de Western Alliance a chuté de 27 %, bien qu'elle ait déclaré qu'elle n'avait pas enregistré de sorties de dépôts inhabituelles et qu'elle disposait de liquidités suffisantes.

L'indice bancaire S&P 600 a baissé de 3,2 % jeudi.

L'investisseur activiste Nelson Peltz a déclaré au Financial Times que l'assurance des dépôts devrait être étendue, faisant écho à l'investisseur milliardaire Bill Ackman qui a tweeté mercredi que l'échec des régulateurs à étendre le régime d'assurance "a enfoncé davantage de clous dans le cercueil".

Peter Orszag, PDG de la société de conseil financier Lazard Ltd, a appelé mercredi les autorités à au moins signaler leur intention de garantir les dépôts non assurés pour une période de six mois.

Le département du Trésor américain a déclaré jeudi qu'il continuait à "surveiller de près" l'évolution du marché, mais que "le système bancaire disposait de liquidités importantes et que les flux de dépôts étaient stables". La Federal Deposit Insurance Corp. n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les détracteurs de cette mesure estiment que l'augmentation de l'assurance-dépôts pourrait encourager la prise de risques et notent que les régulateurs disposent de moins d'outils pour sauver les banques depuis la crise financière de 2008.

La dernière crise en date a débuté en mars, lorsque des retraits massifs sur la Silicon Valley Bank et la Signature Bank ont entraîné leur fermeture brutale, poussant les déposants à transférer leurs liquidités vers des banques plus importantes. Pour enrayer la contagion, les autorités de régulation ont pris des mesures d'urgence pour rembourser tous les clients des deux banques, tandis que la Fed offrait aux prêteurs des liquidités supplémentaires.

Les marchés ont semblé se calmer à la fin du mois dernier. Mais au cours du week-end, la banque californienne First Republic est devenue la troisième banque à faire faillite. Les régulateurs espéraient que sa vente à JPMorgan tirerait un trait sur la crise, mais l'opération a ravivé les craintes des investisseurs.

Lundi, la FDIC a proposé des réformes, notamment un éventuel relèvement du plafond d'assurance actuel de 250 000 dollars par personne et par banque, mais un tel changement permanent nécessiterait l'approbation du Congrès.

"Le Congrès ne semble pas prêt à exercer cette option à ce stade. Par conséquent, si les limites de couverture de la FDIC ne sont pas modifiées, nous risquons d'être confrontés à un vent structurel contraire", a déclaré Carl Riccadonna, économiste en chef chez BNP Paribas.

Les grandes banques et les sociétés de capital-investissement ont hésité à proposer aux prêteurs des injections de capitaux sans le soutien du gouvernement, car elles craignent de devoir comptabiliser des pertes.

Ed Mills, analyste chez Raymond James, a déclaré que les régulateurs pourraient également envisager d'autres options, y compris l'envoi d'un signal indiquant que les détenteurs d'actions des banques pourraient être protégés, ou un financement supplémentaire de la part de la Fed, mais il a ajouté qu'il était peu probable qu'ils agissent "à moins que les choses ne se détériorent de manière significative".